启迪环境拟定增募资不超25亿元 用于偿还有息负债及补充流动资金

　　12月7日晚公告，公司拟非公开发行股票数量不超过3.33亿股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。

　　本次非公开发行股票的发行对象为启迪控股，本次非公开发行前，启迪控股为公司间接控股股东。启迪控股拟以人民币现金方式一次性认购本次非公开发行的股票。

　　截至本次公告之日，启迪科服持有【启迪环境(000826)、股吧】16.56%的股份，一致行动人启迪投资持有5.79%的股份，一致行动人启迪绿源持股比例为1.69%；启迪科服

　　及其一致行动人合计可控制启迪环境24.04%的表决权，启迪科服为启迪环境的控股股东。同时，由于启迪科服无实际控制人，启迪环境也无实际控制人。

　　本次发行完成后，启迪控股通过认购启迪环境非公开发行股份，持股比例为18.88%；启迪科服及其一致行动人合计可控制启迪环境19.51%的表决权，启迪科服仍为启迪环境的控股股东。同时，由于启迪科服无实际控制人，启迪环境也无实际控制人。

　　启迪环境为主营业务定位于环境综合治理的高新技术企业，公司主营业务覆盖固废收集处置全产业链及水务生态综合治理全领域，可提供专业化环境治理整体解决方案。公司下辖有零碳能源、固废与再生资源、城市环境服务、水生态治理、环保设备制造五大业务板块，涉及能源环保领域相关的技术研发、设备制造、工程设计、市场开发、技术成果转化、项目投资、融资、建设、运营等环节，实现项目生命周期的全覆盖。

　　截至2020年9月30日，启迪环境负债总额为275.97亿元，资产负债率为61.54%，高于同行业上市公司平均水平，同时，较高的有息负债水平导致公司财务费用长期处于较高水平，最近三年及一期，公司财务费用分别为4.37亿元、6.3亿元、7.01亿元和4.15亿元，较高的财务成本对公司的经营业绩有较大影响。

　　在城乡环卫一体化的趋势下，环卫服务项目的服务区域和内容正逐渐扩大，项目投资规模较前期显著上升。启迪环境作为环卫服务行业的龙头企业，在区域联动、产业链延伸、项目管理方面具有较为显著的优势。随着环卫服务行业的市场化程度进一步提升，启迪环境的优势将得到充分发挥，核心竞争力及行业地位将进一步提升。

　　而随着启迪环境经营规模的扩大，以及新项目的开展，公司对于营运资金的需求不断上升。因此，通过本次非公开发行，募集部分资金用于补充流动资金，可以改善公司财务状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。

　　启迪环境表示，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债和补充流动资金，公司资金实力得到加强，将进一步的提升公司盈利能力。本次非公开发行完成后，公司总股本会扩大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司优化资本结构，缓解偿债压力，降低财务费用，进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

　　本次非公开发行完成后，募集资金的到位使得公司现金流入增加，将改善公司现金流状况。同时，公司偿还有息负债后，筹资能力进一步增强，有利于公司增加业务拓展能力，提升未来经营现金净流量，从而进一步增强公司持续回报能力。