大禹节水成功募集6.38亿元可转债

　　8月3日，【大禹节水(300021)、股吧】集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）成功发售，获得募集资金总额6.38亿元。公司2009年登陆创业板，截至目前，已从资本市场募集资金16.11亿元。

　　大禹节水本次公开发行可转债项目经公司2019年11月28日第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日2019年第二次临时股东大会审议通过。自公司内部审议通过后，公司积极安排、调动内部资源，收集发行可转债所需各项资料，紧密与外部中介机构沟通、对接，推动本次可转债发行程序。2020年7月1日，大禹节水收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额63800万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转债获得证监会批复后，大禹节水与券商积极协调，经过网上路演、公司大股东配资、T日配售、网上申购等程序后，最终可转债于8月3日发售成功。

　　大禹节水本次发行可转债拟募集资金主要用于高端节水灌溉产品智能工厂建设项目、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目及补充流动资金。高端节水灌溉产品智能工厂建设项目建设，将有利于提升公司生产智能化水平，促进公司节水灌溉系列产品赶超世界先进水平，提升公司节水灌溉产品服务高端市场的能力，进一步巩固公司在世界节水市场领域的地位。现代农业运营服务和科技研发中心建设项目建设，一方面将提升公司在全产业链中的可研水平，增加公司研发实力，进一步赶超国际先进水平，增加公司核心竞争力，不断满足公司未来业务持续发展的需要；另一方面，公司将通过运营服务平台，充分利用“互联网+农业科技”，促进公司向现代农业科技服务公司转型升级。补充流动资金旨在优化资本结构，提高抗风险能力，为公司未来经营发展提供资金支持，有利于巩固公司市场地位，提升综合竞争力。

　　本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向且与公司主营业务密切相关，有利于上市公司把握市场机遇，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，为提升盈利水平开拓新的空间。本次募投项目完成后，大禹节水资本实力将显著增强，产品结构将进一步得到优化，有利于公司盈利水平的持续提升。同时，本次发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，资本实力进一步增强，能够为公司的后续发展提供有力保障。随着可转债陆续转股后，公司净资产规模将逐步增大，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。后续公司将积极有序推进债券登记与债券上市交易程序，保证可转债发行工作的圆满完成。

　　大禹节水秉承“以大禹治水精神，做大禹节水事业”的企业精神，践行“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命，始终专注和致力于全球农业、农村、水资源问题的解决和服务，是集农业节水灌溉、农村污水处理、农民饮水安全“三农三水”业务、水利信息化、智慧水务等全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投融资方案、工程设计、施工、管理、服务为一体的系统化解决方案，下辖大禹研究、大禹资本、大禹设计、大禹智造、大禹工程、大禹智慧、大禹农业、大禹环保等八大板块，拥有8个生产基地、3家水电设计院、北京慧图科技智慧水务公司及300多家营销服务分支机构，国际业务遍及韩国、泰国、南非、澳大利亚等50多个国家和地区。

　　大禹节水董事长王浩宇表示，公司将以此次可转债成功发售为契机，持续以国计民生、乡村振兴为已任，以保障国家和世界粮食安全和水安全为宗旨，以解决农业农村发展中的不平衡不充分问题、提高人民生活幸福指数为目标，以提高农业水肥利用效率、生产效益和改善人类生态生存环境为引领，坚持科技创新、模式创新、管理创新，朝着打造节水灌溉世界百年名企不懈努力奋斗。