和佳医疗拟定增募资10亿补流 引入战投提升竞争力

　　　6月8日，【和佳医疗(300273)、股吧】公告，拟非公开发行募集资金总额预计不超过10亿元（含本数），四家医疗私募股权基金将分别投资2.5亿元，资金主要用于偿还有息负债和补充流动资金。以截至3月31日的数据测算，募资完成后，公司资产负债率将下降至46%左右，每年预计将为公司节省财务费用5021.55万元。

　　和佳医疗一直通过医疗PPP合建的模式参与医院整体建设项目，公司预计未来几年在洁净工程、制氧工程等直接与防控相关领域的业务将大幅增长，因此筹划此次募资以补充流动资金，提高公司的综合经营实力。

　　引入四家医疗私募股权基金战投

　和佳医疗此次拟定增募资不超过10亿元（含本数），广州豫博旗下领创医疗、昆仑投资及富氧基金旗下富氧昆仑、太和东方旗下华美健康、东方汇富拟设立的私募基金分别认购2.5亿元。

　　上述四家投资者均是在医疗器械、医药、大健康领域深耕多年的私募股权基金，将与公司形成广泛合作。在战略资源引入方面，四位战投将积极为公司引进和对接医疗业务领域的优质资源开展深度合作，协助和佳医疗拓展市场；推进优质资源与公司达成合作意向及长期合作关系，提升公司在医疗设备行业的核心竞争力。在资本运作方面，依托战投及其投资人多年投资经验，寻找、筛选和储备相关的投资并购标的，通过投资并购等方式推动公司的外延式增长。

　　和佳医疗将在募集资金后积极抓住医院新建、改扩建的机遇。根据《2018年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2018年末我国共有医院33009家，其中有16318家建于2000年及以前，有9902家医院建于1980年及以前，老旧医院在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要。预计2019年及以后年度，新建及改建手术室规模在100亿元以上。

　　医院新建、改扩建需求的增长，对医用设备及工程的需求也同步剧增。公司需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动，因此公司筹划此次募资以补充流动资金。

　　去年医疗设备及医用工程营收8.62亿

　　和佳医疗以基层医疗机构建设为主，通过医疗PPP合建的模式参与医院整体建设项目，构成以医疗设备及学科建设、医用工程、医疗信息化、医疗服务、医疗金融、医院整体建设六大业务板块为核心的智慧医疗全产业链平台。

　　去年医疗设备及医用工程营收8.62亿元，占营业收入比重70.74%，毛利率为45.60%。截至去年底，公司累计已交付医院整体建设项目7个，合计形成资产总额近19亿元。

　　随着医院整体建设的不断扩展，和佳医疗在医用工程方面也积累了较多经验。在医用气体工程领域，其自主研发的医用空气压缩机、 医用真空负压机、医用气体汇流排已提交广东省药品监督管理局审批；高效节能型制氧系统、排污灭菌系统等其他在研项目进展顺利。在医用洁净工程领域，公司主要为客户提供医用洁净系统整体解决方案，包括智能化手术室洁净系统、智能化重症监护室净化系统、信息化消毒供应室系统、智能化实验室系统、医院整体装饰装修五大系统。

　　根据《“健康中国2030”规划纲要》规划，2030年我国健康服务产业规模将达到16万亿元以上。公司预计未来国家必将加大公共医疗卫生系统的投入，改建洁净手术室、医用分子筛中心制氧系统的市场需求将会大幅增长。