亚太科技：2020年5月28日投资者关系活动记录表

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表

　　编号：2020-投 001

　　投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）

　　参与单位名称及人员姓名 上海逸杉资产管理有限公司 乔洋

　　时 间 2020-5-28 9:30-11:30

　　地 点 无锡市新吴区里河路（亚航科技）

　　上市公司接待人员姓名 董事长周福海、董事会秘书沈琳、证券事务代表朱弘

　　投资 者关 系活动 主要 内容介绍 一、请介绍一下公司的基本信息 答：公司于 2001 年设立、2011 年在深交所上市，2017 年非公开发行股票完成后公司注册资本为 127,052.95 万元，2019 年度末公司总资产超过 50 亿元、净资产超过 46 亿元。公司现有亚太轻合金（南通）科技有限公司、无锡海特铝业有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司、江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司、【亚太科技(002540)、股吧】（香港）发展有限公司、江苏亚太航空科技有限公司、江苏亚太科技发展有限公司、江苏华特亚太轻合金技术有限公司等 8 家全资子公司。公司实际控制人为周福海家庭，直接持有的公司股份占公司总股本的比例超过 49%。 公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。公司主营产品是高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材，主要应用于汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统、动力系统、车身系统等领域外，还应用于轨道交通、航空航天、海水淡化、海上石油平台、商用空调、通讯设备、家电行业等其他工业领域。 公司未来发展目标：公司将抓住汽车、航空航天、轨道交通、海洋工程等高端铝材应用行业的新发展带来的机遇，立足国内市场，稳步扩大全球市场份额，并最终成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商。

　　二、汽车行业有哪些壁垒？ 答：汽车行业的进入壁垒包括政策壁垒、客户认证壁垒、技术工艺壁垒、管理壁垒、资金壁垒等。整车厂为了保证整车质量实行汽车零部件供应商资格认证，汽车零部件供应商对汽车铝挤压材供应商同样需进行资格认证。而资格认证通常包括质量管理体系审核、现场审核和产品认可等内容，其中，质量管理体系审核即指按照汽车行业通行的IATF16949体系（原ISO/TS 16949体系）审核；产品认可有时还包括跑车试验，认证周期较长。通过资格认证的汽车铝挤压材供应商将与汽车零部件厂商建立起长期、稳定的供应关系。客户认证壁垒在很大程度上也限制了潜在竞争者的进入。 三、公司产品毛利率水平如何？公司2019年度经营业绩如何？ 答：公司铝制品2017、2018年度的平均毛利率分别为：20.54%、20.67%。公司2019年度铝制品的平均毛利率为19.83%。其中：管材类26.12%、型材类18.58%、棒材类16.71%，基本保持稳定。 2019年度，在全球经济复杂性提升、增长同步放缓的大环境下，我国经济总体运行平稳、延续稳中有进态势；全球汽车市场竞争加剧，行业整体出现不同幅度下滑，其中我国汽车产销量分别实现2,572.1万辆和2,576.9万辆，分别下降7.5%和8.2%。目前，中国正处于转型发展的关键时期，公司以未来发展战略为核心导向，注重业务布局优化、技术发展升级、市场营销推进，提升公司核心竞争力，继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位，重点推进公司产品在新能源汽车及其他新兴领域的开发应用、市场拓展和交付工作，并持续积极探索发展机遇。报告期，公司实现营业收入353,101.23万元，较上年同期下降1.64%；归属于上市公司股东的净利润为36,199.84万元，较上年同期下降3.49%；公司型材、管材和棒材合计产量为15.26万吨，同比下降2.54%，销量为15.25万吨，同比下降2.80%。 四、公司2020年第一季度经营业绩如何？ 答：2020年第一季度，公司实现营业收入69,975.71万元，同比下降0.91%；归属于上市公司股东的净利润为4,799.78万元，同比下降33.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,826.74万元，同比增长9.91%。 五、受疫情影响，2020年第一季度汽车产销量大幅下降，公司是否能保持业绩稳定？，对公司影响如何？ 答：自2020年初以来，新型冠状病毒疫情先后在国内外爆发，对国内外汽车工业造成了较大影响。面对汽车产销量下滑的不利影响，公司坚持以客户需求为服务中心，积极调整营销策略，通过客户认证推进、产品结构优化及精细化管理推动，维持了经济效益的稳定，公司2020年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,826.74万元，同比增长9.91%。

　　六、公司有哪些核心竞争力？ 答：公司具有科技和研发、硬件和质量、团队和客户、规划和项目优势等主要核心竞争力： 1、科技与研发优势 公司专注于工业铝挤压材研发与制造，多年以来始终坚持自主研发创新的路线，以技术创新作为核心竞争力。公司及多家子公司拥有独立的研发中心，有能力运用自身研发能力为客户提供各类高规格产品、非标准化产品的技术开发和生产服务，在“以销定产”的行业经营模式中，强大的研发设计能力保证了企业满足客户需求、扩大市场容量。公司在工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，2019年度，公司共投入研发费用13,951.56万元，占营业收入3.95%；截至2019年度末，公司拥有技术研发人员414人、专利338项。正是由于公司拥有的先进、独特的工艺技术以及强大的开发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。 2、硬件与质量优势 公 司 注 重 产 品 品 质 ， 已 获 得 BS EN ISO 9001:2015 / EN9100:2018（ 技术 等同 于AS9100D ）航 空质 量管理 体系 认证 、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位三级保密资格等多项体系认证，子公司亚通科技还获得国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合颁发的《制造业单项冠军示范企业》荣誉。 公司始终将质量保障视为企业的生命线，通过引进了一系列先进设备进一步来保障产品质量，公司拥有800吨至10,000吨级别的先进挤压设备，并拥有进口低压真空铸造系统（LPC）、除气除渣精练系统、全方位探伤系统等国内外先进熔铸系统来确保原材料的高端品质，基于先进的生产、检测设备和严格的质量控制标准。 3、团队与客户优势 公司拥有一批从业经验10年以上经验丰富的行业专家，行业经验优势保障了公司发展的稳定性。公司拥有为不同需求客户配套的丰富经验，凭借在全球铝挤压材行业范围内享有高性价比声誉，已经成为国内高性能、轻量化材料的重要供应商，公司及子公司的品牌、产品多次获得省、市“著名商标”、“名牌产品”等荣誉。截至2019年度末，公司累计取得400多家客户的认证，包括法雷奥、德国博世、德国大陆集团、美国德尔福、德国贝洱、上海汽车空调有限公司等国内外多家传统燃油汽车及新能源汽车领域优秀零部件供应商。通过不断为客户创造价值、提升客户体验，在行业内拥有较高的知名度，客户的不断积累与增加为公司业绩的增长提供了动力。 公司的产品质量多年来始终在行业中处于优势地位。 4、规划与项目优势 公司是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商，近年来公司业绩稳步增长、资产结构不断优化。公司居安思危，注重改革创新、与时俱进，近年来公司在继续保持传统燃油汽车领域优势地位的基础上，大力推进在新能源汽车、军民融合、航空航

　　天、轨道交通、海水淡化等新兴领域的发展。截至2019年度末，公司管材、型材和棒材的产能达到21万吨；2019年度，公司及子公司积极推进年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目、年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目、新能源汽车零部件智能车间项目等项目的建设和产能释放推进工作，为公司在各新兴领域的发展布局、加码。公司在新的发展形势下，稳步探索前行、持续发展创新。 七、公司非公开发行募投项目进展如何？ 答：公司2016年度非公开发行募集资金在扣除发行费用后投入年产6.5万吨新能源汽车铝材项目（产品主要用于新能源汽车的底盘系统、车身系统、电池系统、热交换系统）、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。截至2020年第一季度末，6.5万吨项目生产车间的主体结构已完成，设备基础、设备采购工作有序推进中；4万吨项目熔铸设备皆已调试完成，小部分挤压条线进入可使用状态，产能稳步释放中。随着该等项目建设进程的持续推进，有利于公司资产结构的进一步优化，同时为公司在汽车轻量化、新能源汽车、航空航天、军民融合等高性能工业铝挤压材应用领域的市场增量奠定基础。 八、公司如何参与航空航天产业的发展？ 答：2017年5月23日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》：同意公司以2017年4月30日为基准日将母公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”相关的资产、负债、人员划转至全资子公司江苏亚太航空科技有限公司，公司8万吨项目实施主体由母公司变更为全资子公司亚航科技。经无锡宝光会计师事务所有限公司审计，公司本次划转的资产负债净额为734,617,468.03元。截至2017年7月14日，公司已完成8万吨项目相关人员的划出手续，亚航科技已完成8万吨项目相关人员的接收手续，包括但不限于劳动合同签署、社保关系转移、公积金关系转移等手续；本次划转涉及的土地增值税、契税已取得税务部门的相关核定文件。2017年10月，亚航科技完成了8万吨项目房屋建筑的登记手续，取得了无锡市国土资源局颁发的不动产权证书。截至2017年12月20日，江苏亚太航空科技有限公司收到Bureau Veritas Certification颁发的IATF16949质量管理体系认证证书。2018年10月，亚航科技收到Bureau Veritas Certification颁发的BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书，本次航空质量管理体系认证证书的取得标志着亚航科技已建立的质量管理体系符合BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018标准要求，为公司在国际航空工业供应链中的持续改进、预防缺陷奠定了基础，有助于公司提高产品质量及客户满意度，为公司在航空航天领域的市场拓展提供有力支持。2020年3月，亚航科技收到北京军友诚信检测认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，本次武器装备质量管理体系认证证书的获得，表明亚航科技的质量

　　管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求具备相关领域军品研发、生产和服务的质量管理能力，是亚航科技获得的一项重要军工资质，为亚航科技在军工领域供应链中持续改进、预防缺陷奠定了基础，有利于公司及亚航科技拓展军工领域相关市场。 亚航科技2019年度实现产能6.5万吨；实现产量2.25万吨，同比增长28%；实现营业收入44,962.94万元，较上年同比增长43.06%；实现净利润-4.838.85万元，较上年同比增长35.86%。 九、公司的生产模式和销售定价原则是什么？ 答：公司长期来保持按客户订单来组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工费” 的产品销售定价原则。其中，铝锭价格一般参照结算月上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。 十、公司产能情况如何？产能释放计划如何？产品应用领域及市场分类情况如何？ 答：公司2011-2019年度的铝挤压材的产能分别为5.85万吨、7.87万吨、8.8万吨、10万吨、11万吨、12.7万吨、15.8万吨、20万吨、21万吨，公司2020年度的产能目标是25万吨。2019年度，在全球经济复杂性提升、增长同步放缓的大环境下，我国经济总体运行平稳、延续稳中有进态势；全球汽车市场竞争加剧，行业整体出现不同幅度下滑。公司以未来发展战略为核心导向，注重业务布局优化、技术发展升级、市场营销推进，提升公司核心竞争力，继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位，重点推进公司产品在新能源汽车及其他新兴领域的开发应用、市场拓展和交付工作，并持续积极探索发展机遇，以实现公司2020-2025年期间达到约25~30万吨的产能目标。 公司的营业收入按照应用领域现分类情况：约80%应用于汽车领域、约20%应用于其他领域；按照地域分类：约90%应用于国内市场、约10%应用于国外市场。 十一、与日本三菱铝业合作事项进展如何？ 答：公司与日本三菱铝业株式会社于2020年3月31日签署《合作意向协议》，双方拟通过在中国设立合资新公司方式共同推进轻量化铝材零部件业务在汽车尤其是新能源汽车领域的发展，合资公司注册资本拟定为8,000万元。 双方工作计划为：2020年4-6月就合作细节进行进一步商议、筹划、论证；2020年6月审议决策并签署正式合作协议书； 2020年8月办理反垄断法规定的经营者集中申报等中国政府监管部门许可手续，办理合资公司设立的工商登记等手续，具体以实际进展为准。

　　附 件 清 单（如有） 无