康跃科技控股权拟变更 盛世丰华溢价两成受让29.9%股份

　　1月6日晚，【康跃科技(300391)、股吧】(300391)披露公告，公司控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）与深圳市盛世丰华企业管理有限公司（以下简称“盛世丰华”）于当日签署《股份转让协议》，康跃投资将持有公司1.05亿股，占总股本29.9%的股份转让给盛世丰华。股份转让完成后，盛世丰华将成为公司控股股东，公司的实际控制人拟变更为吴敏文、宁新江。

　　本次每股转让价格为8.85元，总计9.27亿元。公司股票于1月7日复牌。

　　溢价约20%，康跃科技控股权拟变更

　　康跃科技筹划中的控股权转让，在2020年元旦前已在酝酿。

　　2019年12月30日，康跃科技股票因重大事项停牌，公司称，控股股东寿光市康跃投资有限公司正在筹划股权转让事宜。元旦之后，即2020年1月6日，公司披露了具体的《股份转让协议》。

　　康跃科技实际控制人为郭锡禄，也是康跃科技创始人，持有康跃投资31.6%的股份，直接控股康跃投资，间接控股康跃科技。

　　康跃投资持有康跃科技1.59亿股股份，占总股本45.39%。转让后，持有公司5425.07万股股份，占总股本15.49%，仍是公司第二大股东；而盛世丰华将持有公司1.05亿股，占总股本29.9%。

　　二级市场显示，2019年12月30日，康跃科技收盘时每股价格为7.27元。按照每股8.85元的转让价格计算，本次交易溢价超过20%。

　　转让总价款为9.27亿元，分二期支付，第一期2亿元，用于偿还康跃投资对质权人负有的债务以解除标的股份现有质押，第二期转让价款为7.27亿元。

　　公告称，通过此次股份协议转让，可以优化上市公司股权结构，对上市公司在产业整合、战略布局、项目投融资、资本运作等方面均可起到促进作用，有利于做大做强上市公司，切实提高上市公司整体业绩，提升上市公司的综合治理与可持续发展能力。

　　两大业务板块技术实力较强

　　近期，证券时报·e公司记者探访了康跃科技车间，公司靠近寿光市区，车间较为现代化和整洁，员工按照流水线作业，生产商用车涡轮增压器，这也是公司2014年上市时的主业。

　　2017年，康跃科技斥资9亿元收购羿珩科技100%股权，羿珩科技产品覆盖整条光伏组件封装线，包括层压机、串焊机、叠焊机、削边机、EL缺陷测试仪、裁切铺设一体机、排版机、装框机等全部设备。据公司2016年年报，公司核心封装设备层压机在国内市占率超50%。

　　2019年前三季度，康跃科技两大业务板块遭遇行业不景气，业绩下滑。不过，康跃科技两大业务板块具有较强技术实力，就以商用车涡轮增压器来说，在国内市占率较高，且是龙头企业。羿珩科技则填补了国产组件封装设备自动化、智能化的空白，在国内光伏组件封装设备领域具有较强技术优势。

　　就在1月3日，康跃科技还披露获得专利授权的公告，康跃科技有3项实用新型专利获得授权，一种燃料电池用空压机油气密封装置、一种具有压力自补偿的分体式动力涡轮结构、一种含静压密封的分体式动力涡轮结构。

　　新东家聚焦科创项目投资

　　盛世丰华于2019年12月27日刚刚注册成立，注册资本4亿元，法人为宁新江，经营范围为为创业企业提供管理服务、投资兴办实业（具体项目另行申报）、创业投资、创业投资咨询等。

　　接盘方盛世丰华背后是盛世景集团。天眼查显示，盛世景集团是由金融界资深人士于2006年发起创立，目前注册资本2.02亿元人民币，是在中国证监会和基金业协会合法登记的私募基金管理集团。

　　盛世景集团总部位于北京，在深圳、上海、杭州、成都设有分公司，广州、武汉、西藏、香港、纽约设有子公司，是全产业链资产管理机构，业务涵盖私募股权、产业并购、策略投资、战略收购、国际业务等。

　　吴敏文、宁新江分别直接持有盛世景集团27.35%和18.28%。宁新江为吴敏文姐姐之配偶，构成一致行动人，两人共同控制盛世景集团，从而间接控制盛世丰华。股份转让完成后，吴敏文与宁新江也将成为康跃科技实控人。

　　盛世景集团官网中发布的吴敏文新年致辞介绍了投资情况，盛世景集团各类资产管理规模增加40亿，募集成立了天使基金，多个地方政府基金落实认缴。聚焦于科创投资，投资了企鹅杏仁、泰凌微电子、医联、埃夫特机器人等10多个优质科创项目。已投项目中的虹软科技、西部超导完成第一批科创板上市，还有10余个项目正走在IPO的路上，有近10个项目实现了顺利退出。