中再资源向投资者“限额”增发募资9.48亿元 三成补流一成并购关联资产

　　中国供销集团旗下上市公司中再资源（600217.SH）披露2021年非公开发行A股股票预案，中国产业经济信息网研究发现，该方案做了一些特别安排，为保证控制权不发生变更，对参与认购的投资者进行了“限额”。此外，本次募资中有部分资金用于收购关联资产，并有三成资金用于补充流动性。

　　增发预案披露，中再资源本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过94835.49万元，扣除发行费用后的募集资金净额有5个投向，其中山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）计划总投资4亿元，拟使用募集资金29645.68万元；补充流动资金使用募集资金2.84亿元，占总募资规模的29.95%；唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目使用募集资金2.04亿元。其他两个募投项目使用募资规模在七八千万。

　　值得关注的是，第三大募投方向“唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目”，部分建设内容为对厂房的改造以及在原有土地上新建厂房，该项目涉及购买包含两处土地使用权及对应的房屋建（构）筑物、设备、在建工程等资产（即目标资产），所有权人为中再资源的关联方唐山中再生环保科技服务有限公司。

　　根据双方于2021年9月16日签署的《附条件生效的资产转让协议》，中再资源拟利用本次非公开发行的部分募集资金按照评估结果9461.67万元向唐山中再生环保购买目标资产。

　　中国产业经济信息网关注到，为保证控制权不变，中再资源对参与认购的投资者进行了“限额”认购。

　　公开披露信息显示，中再资源的控股股东为中国再生资源开发有限公司，持股比例为25.84%，实际控制人是中国供销集团。

　　中再资源在增发预案中做了投资者认购不得超过2.37亿元额度和不高于发行后总股本5%比例的限制。

　　本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过41659.7934万股。同时为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，单一发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额94835.49万元的25%，即23708.87万元。同时，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。

　　（ 张丽娜）