葛洲坝完成发行30亿元公司债 利率最低为3.97%

　　10月29日，中国葛洲坝（600068）集团股份有限公司发布公告，披露2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行结果。

　　观点地产新媒体查阅公告获悉，本期债券拟发行金额30亿元，债券分为2个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

　　品种一基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　品种二票面利率询价区间为3.70%-4.70%，基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　债券牵头主承销商为海通证券，联席主承销商为中信证券、【中金公司(601995)、股吧】（601995）、光大证券、天风证券（601162）。起息日为2020年10月28日。

　　公告显示，本期债券发行工作已于2020年10月28日结束，品种一实际发行金额20.00亿元，最终首个周期的票面利率为3.97%，其中初始基准利率为2.37%、初始利差为1.60%；品种二实际发行金额10.00亿元，最终首个周期的票面利率为4.25%，其中初始基准利率为2.48%、初始利差为1.77%。

　　关于募集资金用途，葛洲坝方面表示，本期债券募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债、补充流动资金等。