金科拟发行10亿元中期票据 用于归还到期银行间债务融资工具
摘要: 8月19日,据上清所信息披露显示,金科地产集团股份有限公司你发行2020年度第二期中期票据。
8月19日,据上清所信息披露显示,金科地产集团股份有限公司你发行2020年度第二期中期票据。
观点地产新媒体查阅获悉,本期发行金额10亿元,票面金额100元,发行价格为100元,期限2+2年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
该债券主承销商以及簿记管理人由中国民生银行股份有限公司担任,联席主承销商由招商证券股份有限公司担任。债券发行日2020年8月21日至8月24日,起息日2020年8月25日,上市流通日2020年8月26日。
金科股份方面表示,本次中期票据计划用于归还到期银行间债务融资工具。
截至本募集说明书签署日,除本期中期票据的注册发行以外,金科股份(000656)待偿还直接债务融资工具余额为人民币191.83亿元和3.00亿美元,包括超短期融资券20.00亿元,中期票据33.00亿元,一般公司债98.22亿元,私募公司债15.00亿元,资产支持证券12.67亿元,资产支持票据12.95亿元,海外债3.00亿美元。
中期,债务融资,金科股份