浙江文投将拿下鹿港文化控制权并斥资6亿元单一认购增发股份

　　【鹿港文化(601599)、股吧】（601599）（601599.SH）本次控制权变更是以表决权委托的方式进行的，可以说，原实际控制方拿不到一分钱。接下来，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称浙江文投）将拿到该公司18.64%的表决权，并单一认购该公司非公开发行的股份，近6亿元的募集资金全部用于补充流动资金。

　　注意到，鹿港文化上述相关协议是在7月10日签订的，而此前一日即7月9日鹿港文化还分别与淮北中心湖带、安徽新材料基金解除了非公开发行股票之认购协议，终止了前次非公开发行A股股票的事项。也就是说，鹿港文化在浙江文投与安徽新材料基金之间做出了选择，后续还需要股东会审议通过，不出意外的话，浙江文投将进入主鹿港文化，并以较低价格参与增发，给该公司带来6亿元发展资金。

　　7月13日，鹿港文化将复牌。根据该公司《实际控制人拟发生变更暨复牌公告》，浙江文投将获取鹿港文化18.64%的表决权，有效期限至2023年年底。

　　公告信息显示，2020年7月10日浙江文投与鹿港文化、钱文龙、缪进义签订了《投资框架协议》和《表决权委托协议》，钱文龙、缪进义分别将其持有的上市公司11892.3722万股股份和4749.9404万股股份对应的表决权委托给浙江文投行使。由此计算，浙江文投将拥有上市公司16642.3126万股股份、占上市公司总股本18.64%的表决权，委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至2023年12月31日止。

　　与之相对应，鹿港文化的董事会和管理层也将发生变化。该公司董事会设置董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名；浙江文投提名4名非独立董事、3名独立董事，推荐董事长人选。该公司监事会设置监事3名，其中股东代表监事2名，浙江文投提名1名股东代表监事，推荐监事会主席。浙江文投向该公司推荐总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

　　7月10日，鹿港文化还与浙江文投签署了附带条件的《股份认购协议》。鹿港文化拟非公开发行股份不超过26781.7489万股，非公开发行股票的发行价格为2.24元/股，定价基准日为甲方关于本次非公开发行股票的第五届董事会第二次会议决议公告日。

　　浙江文投为单一认购对象，由此计算，认购股票金额为不超过人民币5.9991亿元，也就是近6亿元，锁定期36个月。本次增发募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充鹿港文化的流动资金。

　　梳理上述整个交易方案后发现，鹿港文化将得到6亿元的流动资金，而浙江文投所获得的、代表鹿港文化控制权的18.64%股份表决权，从现在算起到有效期止，足足有3年半的时间，浙江文投应该有充裕的时间来运作。因此，鹿港文化后续的资本故事，指日可待。