荣丰控股重组预案披露 标的公司威宇医疗承诺4年净利超7亿元

　　本报见习记者 许伟

　　6月7日晚间，【荣丰控股(000668)、股吧】（000668）的重大资产重组更新了动向。虽然目前审计评估工作还待进一步完成，但重组双方就交易细节已达成共识，荣丰控股转型大健康成为不争的事实。

　　预案显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。荣丰控股拟发行股份购买盛世达、长沙文超、新余纳鼎、宁涌超、农银高投、云旗科技合计持有的威宇医疗100%股权。同时荣丰控股拟向盛世达、宁涌超及和亚基金非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过4.4亿元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易完成后，威宇医疗将成为上市公司全资子公司。

　　需要指出，本次标的资产公司威宇医疗2019年度的营收规模近16亿元，与上市公司荣丰控股2019年度的4.2亿营收相较，比例超362.51%，构成重大资产重组。

　　此外，本次交易，威宇医疗做出了4年超7亿元的业绩承诺。2020年-2023年，每年的扣非归母净利润分别不得低于人民币1.2亿元、1.5亿元、2亿元和2.5亿元，并约定履行补偿义务。

　　资料显示，威宇医疗成立于2017年4月，注册资本1.13亿元，是一家专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商，共有18家全资子公司，8家通过全资子公司间接控制的子公司，主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务，并提供相关的技术性服务。

　　从资料看，威宇医疗目前已经在全国20个省市自治区超过850家各类医疗机构设立医疗业务合作网络，构建了一套完整的骨科医疗服务体系与窗口，并拥有300余家国内外知名企业的厂家资源，渠道覆盖优势明显。

　　技术人才积累方面，威宇医疗现有库存管理及配送服务人员91名，占公司总人数的19.78%；专业技术服务人员154名，占公司总人数的33.47%。预案显示，2018年度营业收入13.9亿元，2019年度营业收入15.18亿元，2018-2019年度净利润分别实现1.14亿元和1.39亿元。

　　据悉，威宇医疗所属医疗大健康产业中的医用骨科植入耗材细分行业，第三方报告预计，国内骨科植入市场增速将远高于全球，未来5年有望继续保持约15%的年复合增速。业内人士指出，在专业化的骨科配送及技术服务领域，威宇医疗在业内已具有规模优势。

　　另据预案，本次募集配套资金拟用于标的公司医用骨科植入耗材生产工厂建设、骨科医院建设、支付本次交易的中介机构费用及相关税费。

　　谈及本次重组，荣丰控股方面表示：本次交易完成，上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力将显着增强。有望迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。更为重要的是，本次重组，是顺应监管对于提高上市公司质量的政策要求，为公司谋求新的利润增长点，上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，实现全体股东的利益最大化。