荣盛物业公司荣万家香港IPO申请获中证监受理

　　6月5日，荣盛房地产发展股份有限公司在深交所发布公告称，控股子公司荣万家生活服务股份有限公司（以下简称“荣万家”）首次公开发行境外上市外资股（H 股）的行政许可申请获中国证监会受理。

　　荣万家此次发行H股事项尚需取得中国证监会、香港联交所等核准，公司将根据事项的进度情况及时履行信息披露义务。

　　公告还提到，5月22日，荣盛发展（002146）2019年年度股东大会审议通过了荣万家首次公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市等相关事项。

　　曾报道，5月10日，荣盛发展发布公告称，公司拟分拆所属荣万家到香港联交所主板上市。

　　荣万家的主营业务为物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务，目前公司持有荣万家91.2%的股权。2019年，荣万家实现营业收入13亿元，净利润1.01亿元;今年1-3月实现营业收入4.04亿元，净利润5073.79万元。

　　资料显示，荣盛发展持有荣万家91.2%的股权，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有荣万家8.80%的股权。

　　据公司公告显示，此次拆所属荣万家境外上市后，公司仍将继续保持对荣万家的控股权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响，不影响公司独立上市地位。

　　据了解，此次荣万家拟在港交所主板发行H股，每股面值为1元人民币，发行方式包括香港公开发行及国际配售。

　　发行规模方面，观察到，荣盛发展合计持有荣万家235527000股股份，按照持股比例，荣万家约有股份258253290股股份。按照港交所主板上市规则，公众持股比例不少于25%，因此若荣万家上市则发行股份不少于86084430股股份。另外公告显示授予承销商不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。

　　值得一提的是，荣盛发展拟委托荣万家于本次境外上市前或者上市后择机向中国证监会申请将公司持有的境内未上市股份到港交所上市流通，实现全流通。

　　根据之前地产公司分拆物业上市的情况来看，其主要目的在于实现多元化的融资渠道，减轻母公司的负债压力。观察到，近年来荣盛发展的资产负债率常年保持在80%以上，虽然地产公司的负债率高是常态，不过该负债水平依旧让公司有较大的偿债压力。