厦门国贸拟发行5亿公司债 票面利率2.5%-3.5%

　　4月22日，【厦门国贸(600755)、股吧】（600755）集团股份有限公司发布公告称，其拟公开发行2020年公司债券（第一期）。

　　观点地产新媒体了解到，厦门国贸公开发行不超过40亿元公司债券（本次债券）已于2019年8月2日获得中国证监会“证监许可﹝2019﹞1185号文”核准。本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为首期发行，发行规模不超过5亿元（含5亿元）。

　　公告披露，本期债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司、中信建投（601066）证券股份有限公司。本期债券每张面值为100元，共计不超过50万手，期限为3年期。

　　此外，本期债券票面利率询价区间为2.5%-3.5%。最终债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定。发行人和簿记管理人将于2020年4月23日向网下投资者进行利率询价。

　　本期债券发行首日为2020年4月24日，网下发行期限2020年4月24日至2020年4月27日。

　　厦门国贸方面表示，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将5亿元全部用于补充营运资金，但不用于发行人及子公司的小贷、典当、信托、担保等金融业务板块。

　　据悉，本期债券发行前，发行人最近一期末的所有者权益合计为265亿元（截至2019年9月30日股东权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为72.31%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.14亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。