阳光城拟开展债券融资 规模不超过260亿元

　　4月8日，阳光城发布《关于开展债券融资的公告》。

　　财经网讯 4月8日，阳光城发布《关于开展债券融资的公告》。

　　公告显示，阳光城（000671）集团拟在境内外开展相关工作，规模合计不超过人民币260亿元(含境外等值货币)。融资品种包含但不限于企业债券、境内外债、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、、REITs等在中华人民共和国境内(不含香港、澳门及台湾)发行的以人民币或外币计价的各种融资工具，以及在中华人民共和国境外发行/举借的以人民币或外币计价的债务工具。

　　公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行债券可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或获授权人士根据相关规定及市场情况确定。发行利率将按照市场情况确定。

　　募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于偿还金融机构借款、项目投资、补充流动资金、调整债务结构等用途，具体可以按法律法规允许的实际情况进行调整。

　　同日，阳光城发布公告称，以下属子公司上海兴申房地产经营有限公司所持有的上海君御豪庭为物业资产设立资产支持票据信托并发行资产支持票据，开展融资工作。发行规模不超过8.2亿元，利率以届时市场利率发行为准，产品期限不超过20年，第2年及第3N(N≥1)年设立开放期。

　　此前于3月12日，阳光城发布公告表示，公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成1.88亿美元的高级担保债券发行，票面利率为6.8%。