华侨城拟发行第二期15亿元中期票据 利率未定

　　4月7日，上海清算所信息显示，华侨城集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，本期发行金额为人民币15亿元。

　　据观点地产新媒体了解，上述票据发行利率未定，发行期限3+N（3）年，于4月9日发行，起息日为4月13日。

　　经联合资信评估有限公司评定，上述发行主体评级AAA，债项评级AAA，主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。

　　华侨城表示，发行人本期中期票据发行金额为15亿元，募集资金拟偿还发行人即将到期的银行借款，银行为浦发银行，借据金额15亿元，将于2020年5月22日到期。

　　截至募集说明书签署日，发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1782.7亿元以及8亿美元。

　　其中，存续期债券金额人民币721.6亿元及8亿美元，包括华侨城集团本部超短期融资券20亿、中期票据130亿元、长期限含权中期票据250亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及5亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债，湖南华侨城文旅投资有限公司20亿元公司债。