莱美药业拟定增募资10.96亿元 广西三投资者认购

　　重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 桑吉贵

　　3月8日晚间，重庆【莱美药业(300006)、股吧】（300006）（300006）发布非公开发行A股股票预案，拟定增募资不超10.96亿元，全部由广西国资背景三投资者认购，其中中恒集团（600252）（600252）认购约9.5亿元。3月6日，莱美药业报收5.48元。

　　三投资者有广西国资背景

　　据了解，莱美药业此次非公开发行不超过约2.44亿股（含），未超过公司本次发行前总股本的30%，最终发行数量以证监会核准发行的股票数量为准。莱美药业非公开发行股票募集资金总额为不超过约10.96亿元（含），募集资金净额将用于偿还借款及补充流动资金，其中7亿元用于偿还借款，剩余部分用于补充流动资金。

　　此次发行的发行对象为中恒集团、中恒同德和广投国宏共3名特定投资者，其中中恒集团拟认购约9.5亿元，这三名投资者均具有广西国资背景。

　　中恒集团的控股股东为广投集团；广投国宏的普通合伙人、执行事务合伙人为国富创新，广投集团的全资子公司广投资本持有国富创新40%的出资额，广投集团通过全资子公司广投健康、广投资本合计持有广投国宏 99.99%的出资额。

　　中恒集团与广投国宏具有关联关系。

　　中恒集团持有中恒同德 98%出资额，为中恒同德有限合伙人，根据中恒同德合伙人协议，中恒集团对投资决策委员会决议拥有一票否决权，中恒集团对中恒同德的决策能产生重大影响。

　　根据规定，中恒集团、中恒同德、广投国宏为本次交易的一致行动人。

　　大股东中恒集团加强控制力

　　截至预案公告日，莱美药业实际控制人邱宇直接持有公司的股份数量约1.84亿股，占公司总股本的22.71%；中恒集团直接持有公司的股份数量约3631.5万股，占公司总股本的4.47%。

　　据悉，2020年1月20日，莱美药业实际控制人邱宇曾与中恒集团签署《表决权委托协议》。该协议生效后，中恒集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。

　　中恒集团是一家以制药为主，拥有健康食品等延伸板块的多元化产业集团，是国家高新技术企业、中国医药工业百强企业。集团下属主要有广西梧州制药（集团）股份有限公司、广西梧州双钱实业有限公司等二级公司。

　　通过此次非公开发行，中恒集团将加强对莱美药业的控制力。

　　莱美药业有关负责人表示，通过本次非公开发行，公司将进一步加快国资引入，与中恒集团建立全面、深入的战略合作关系。中恒集团将从资金和产业资源上支持公司发展：一方面，中恒集团将牵头参与本次认购，为公司提供资金支持，可以优化公司资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力；同时，通过双方的战略合作，中恒集团可以充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司在甲状腺疾病领域的竞争优势，有利于公司以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业，推动公司的长期健康稳定发展。