首开股份发行30亿元永续中期票据 利率3.88%

　　财经网讯 2月28日，首开股份（600376）完成发行2020年度第一期中期票据30亿元，发行利率3.88%（初始基准利率2.4%+利差1.48%），期限为3+N年。

　　公开资料显示，此票据为永续中期票据，注册金额为50亿元，实际发行30亿元。此债券为无担保债券，计息方式为到期一次还本付息，起息日2月28日，兑付日为2099年12月31日。

　　本次注册的50亿元中期票据，将用于偿还即将到期的债务融资工具。其中，本期发行的票据募集资金用于偿还17 首开MTN002债券。据了解，17 首开MTN002债券余额30亿元，到期日为2020年3月14日，票面利率5.1%。

　　截至2月19日，发行人待偿还债务融资工具余额为504.35 亿元，其中中期票据 90 亿元，永续中票 50 亿元，超短期融资券 10 亿元，短期融资券 15 亿元，ABN30.1 亿元，ABS44.01 亿元，私募债 112.24 亿元，公司债 40 亿元，定向工具 40 亿元，债权融资计划 73 亿元。

　　据悉，交通银行股份有限公司为债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人，华夏银行股份有限公司为债务融资工具发行的联席主承销商。

　　1月15日，首开股份发布公告称，拟发行30.10 亿元资产支持票据。其中，优先A级资产支持票据16.5亿元，优先B级资产支持票据13.5亿元，募集资金用于向首开仁信购买单一资金信托受益权。