金地拟发10亿元超短融资券
摘要: 财经网讯2月17日,金地在上海清算所披露公司2020年度第一期超短期融资券发行披露材料。募集说明书显示,金地拟发行金地(集团)股份有限公司2020年度第一期超短期融资券。本期发行金额10亿元,超短期融
财经网讯2月17日,金地在上海清算所披露公司2020年度第一期超短期融资券发行披露材料。
募集说明书显示,金地拟发行金地(集团)股份有限公司2020年度第一期超短期融资券。本期发行金额10亿元 ,超短期融资券期限为270天。票面利率为固定利率,根据集中簿记建档结果确定。
本次超短期融资券自2月18日开始发行,自2月20日开始起息。募集资金全部用于偿还发行人自身到期的债务融资工具。
公告显示,近年来,金地项目建设资金需求较大,对外融资规模特别是短期融资规模持续增加。最近三年及一期,金地负债总额分别为1005.30亿元、1499.86亿元、2118.77亿元及2180.93亿元,其中流动负债分别为686.16亿元、1044.94亿元、1406.13亿元及1487.61亿元,占总负债比重分别为68.25%、69.67%、66.37%及68.21%。尽管公司经过调整负债结构,但流动负债占比仍然较高,较 高的流动负债可能会给公司带来一定的流动性压力,存在一定偿债风险。
截至本募集说明书签署之日,金地待偿还债务融资工具共计折合452亿元,具体为境内公开发行的公司债券本金189.8亿元;境外公开发行的美元债券本金合计9亿美元(按照7.01汇率折成为63.09亿元);中期票据163亿元;证监会ABS 23.10亿元,资产支持票据13.01亿元。
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