精英汇集团(01775.HK)拟发行1.25亿股 净筹约8570万港元

　　29日讯，精英汇集团(01775.HK)公告，2018年6月30日-2018年7月6日招股，公司拟发行1.25亿股，其中90%为配售，10%为公开发售。每股发行价0.90港元-1.10港元，每手4000股，股份代码为1775，入场费4444.34港元。独家保荐人为VMS鼎佩，预期2018年7月13日上市。

　　集团为香港私立中学辅助教育服务的领先供应商，主要于香港从事提供私立中学辅助教育服务及经营私立中学日校。

　　根据欧睿，截至2017年2月，集团于香港私立中学辅助教育服务供应商当中排名第一(按课室座位容额总数计算)。集团亦于提供香港中学文凭课程的香港私立中学日校营运商当中排名第一(按修读学生数目计算)。此外，集团亦提供面向学前、幼稚园、小学及中学学生以及追求深造及个人发展的个人的配套教育服务及产品。

　　集团的私立辅助教育服务全部于香港岛、九龙及新界的教学中心提供。于最后实际可行日期，经营18间教学中心，共有128间课室，根据教育局的指引，于任何一个时间段可容纳最大课室容额3873名学生上课。在18间营运教学中心当中，两间同时作为私立中学辅助教育教学中心及私立中学日校营运，两间专门致力于遵理儿童教育业务及一间用于配套教育服务。集团所有教学中心已获得学校注册证明书或学校临时注册证明书。

　　截至2015年、2016年及2017年7月31日止三个年度各年以及截至2016年及2017年12月31日止5个月，集团收入分别约为3.28亿港元、3.76亿港元、3.76亿港元、1.71亿港元及1.96亿港元。

　　假设发售价中位数每股1.00港元计算，，预期股份发售所得款项净额约为8570万港元。其中，约73%将被用作开设及优化最多14间教学中心及部分拨付收购物业作为教学中心；约19%用于招聘非教学员工及教学中心设施及资讯科技设施升级，以提高学生的学习体验及应对业务增长及扩张教学中心网络；约6%用于市场推广活动以进一步提升在香港的品牌知名度及形象；及约2%将用作提供营运资金及一般企业用途。