6月27日晚间重要行业研究汇总(附股)

　　6月27日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

　　汽车行业：布局时刻到来 关注6股

　　我们建议：1)零部件：关注受益下游客户新产品周期，市占率可显着提升的企业，推荐宁波华翔(002048,股吧)、一汽富维(600742,股吧)、常熟汽饰(603035,股吧)、星宇股份(601799,股吧)等；关注受益消费升级或政策推动下产品升级，单车价值量可提升的企业，推荐星宇股份、精锻科技(300258,股吧)、双环传动(002472,股吧)、银轮股份(002126,股吧)、宁波高发(603788,股吧)等。2)整车：坚守处于新产品周期的龙头，市占率和业绩有望稳定抬升，推荐上汽集团(600104,股吧)；上半年重卡数据亮眼，中报业绩好，板块存估值修复机会，建议关注潍柴动力(000338,股吧)，中国重汽(000951,股吧)等。3)新能源：上游资源确定性高，中游分化挑龙头，下游关注新能源车型布局丰富、具备技术优势和成本优势的整车厂，推荐上汽集团、比亚迪(002594,股吧)……

　　通信行业：看好云计算服务商的成长性 关注8股

　　投资建议： 看好云计算服务商的成长性，以及云基础设施产业链的投资机会。 IaaS 基础设施领域 IDC/CDN 重点关注： 万国数据(美股)、网宿科技(300017,股吧)、宝信软件(600845,股吧)、光环新网(300383,股吧)、数据港(603881,股吧)等。 SaaS 服务商重点关注： 金蝶国际(港股)、用友网络(600588,股吧)、广联达(002410,股吧)、会畅通讯(300578,股吧)、恒为科技(603496,股吧)、泛微网络(603039,股吧)等。网络设备厂商重点关注： Arista(美股)、紫光股份(000938,股吧)(新华三)、星网锐捷(002396,股吧)、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注： 浪潮信息(000977,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、深信服(300454,股吧)等。关注： 中际旭创(300308,股吧)、昂纳科技(港股)、光迅科技(002281,股吧)、新易盛(300502,股吧)、博创科技(300548,股吧)……

　　建材行业：降准有望缓解前期悲观预期 关注7股

　　降准并不意味着去杠杆的放松或终结，因此从中长期来看，宽货币紧信用以及供给承压、环保严控的背景，有利于进一步拉大龙头企业和中小企业的差距，加剧行业分化，利好优势企业。持续推荐各子行业优质品种：海螺水泥(600585,股吧)、旗滨集团(601636,股吧)、北新建材(000786,股吧)、中国巨石(600176,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、伟星新材(002372,股吧)、信义玻璃、中国联塑。推荐关注：中材科技(002080,股吧)、再升科技(603601,股吧)、帝欧家居(002798,股吧)、长海股份(300196,股吧)、丰林集团(601996,股吧)、三棵树(603737,股吧)、祁连山(600720,股吧)……

　　汽车行业：结构升级看好重卡和新能源客车龙头 关注3股

　　投资建议：环保升级推动车辆结构升级，看好重卡和新能源客车龙头。重卡：2018年行业全年销量有望突破100万辆，重卡龙头企业将凭借市占率提升，单品盈利上升实现业绩稳健增长，推荐低估值的重卡产业链龙头潍柴动力、威孚高科(000581,股吧)。新能源客车：行业销量中枢抬升，利好新能源客车企业，重点推荐宇通客车(600066,股吧)……

　　机械行业：优选成长龙头 关注6股

　　我们维持机械行业“中性”的评级，建议关注上述四个子行业。重点推荐标的包括浙江鼎力(603338.sh，“买入”评级)、；建议关注北方华创(002371,股吧)(002371.sz)、晶盛机电(300316,股吧)(300316.sz)、长川科技(300604,股吧)(300604.sz)、先导智能(300450,股吧)(300450.sz)、赢合科技(300457,股吧)(300457.sz)、璞泰来(603659,股吧)(603659.sh)、三一重工(600031,股吧)(600031.sh)、恒立液压(601100,股吧)(601100.sh)、柳工(000528,股吧)(000528.sz)、杰瑞股份(002353,股吧)(002353.sz)、通源石油(300164,股吧)(300164.sz)……

　　新能源行业：周期性调整市场化前夜 关注6股

　　新能源汽车重点关注三大机会： 1) 主产业链机会； 2) 壁垒高的环节； 3) 核心环节以及还可以做大的环节。 相关标的建议关注：璞泰来、三花智控(002050,股吧)、宏发股份(600885,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)、比亚迪、新纶科技(002341,股吧)……

　　食品饮料：拥抱白酒超长周期 关注3股

　　投资策略：拥抱白酒长周期，买入大众品定价权！白酒板块在良性需求和大众消费升级背景下，当前从高端引领走向百花齐放，行业红利周期更加长久，坚定看好白酒超长景气周期！继续买入地产白酒升级(古口今顺)，以全年视角I买入高端执牛耳(茅五泸)和全国性次高端白酒(洋汾水舍)；大众品经历过I本轮提价周期，集中度快速提升，龙头企业综合掌控能力将更为显现，在食品|行业定价权崛起和估值体系重构背景下，继续买入各行业龙头……

　　机械设备：推荐油服板块及低估值成长龙头 关注7股

　　我们判断，2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制，同时需求旺盛，判断中期内油价将持续处于高位，国内油服行业触底反转。核心推荐组合：杰瑞股份、三一重工、柳工、恒立液压、先导智能、精测电子(300567,股吧)、海油工程(600583,股吧)、弘亚数控(002833,股吧)、杰克股份(603337,股吧)……

　　电子行业：5G终端2019年有望预商用 关注7股

　　本周核心推荐：立讯精密(002475,股吧)、三环集团(300408,股吧)、欧菲科技(002456,股吧)、顺络电子(002138,股吧)、京东方 A、三安光电(600703,股吧)、海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)、生益科技(600183,股吧)、大族激光(002008,股吧)、华天科技(002185,股吧)……

　　环保行业：蓝天保卫三年计划近期将发 关注8股

　　从模式上可以把环保公司分为三种。1)投资驱动工程利润。2)投资驱动运营利润。3)提供设备工程服务。其中：模式 2 有运营资产积淀的公司。经营现金流持续累积，支持再投资实现内生成长！危废作为景气度不断提升的子行业，建议重点关注。模式 3 设备与解决方案公司。现金流的优劣代表了公司的议价能力。建议关注：东江环保(002672,股吧)、国祯环保(300388,股吧)、伟明环保(603568,股吧)、中金环境(300145,股吧)、蓝焰控股(000968,股吧)、龙马环卫(603686,股吧)、龙净环保(600388,股吧)、聚光科技(300203,股吧)……