中铝旗下中国稀土拟A股IPO：发行不超1.7亿股募资9亿

　　6月22日，中国证监会官网披露了中国稀有稀土股份有限公司(下称“中国稀土”)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(下称“《招股说明书》”)。中国稀土拟公开发行不超过 1.7亿股，首次公开发行前总股本为3.6亿股。

　　本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资用于年产 1500 吨高效节能电机用磁性材料元器件、江苏国盛稀土冶炼分离生产线异地升级改造项目、年产2000吨新能源汽车高性能稀土永磁材料扩建项目、尾气净化器用铈锆储氧材料生产线项目、研发中心项目、补充流动资金。上述项目总投资11.64亿元，募集资金投资8.95亿元。

　　在募集资金到位前，中国稀土可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项。

　　中国稀土目前是中国铝业(601600,股吧)集团有限公司(简称中铝集团)三大业务板块之一，是中铝集团旗下从事稀土金属矿产资源开发、冶炼及深加工业务的唯一平台，其前身是创建于1988年的中国稀土开发公司。

　　稀土作为“工业味精”，是国家重要的战略资源。目前，中国稀土行业呈六大稀土集团主导的格局。中国稀土于2015年10月通过大型稀土企业集团组建验收工作，成为经国家相关部门备案组建的六家大型稀土企业集团之一。

　　2016年3月，中国稀有稀土有限公司整体改制为中国稀有稀土股份有限公司。2016年9月，中国稀有稀土党委和纪委成立。截至2017年底，中国稀有稀土注册资本金人民币13.6亿元，总资产45亿元，中国稀有稀土及所属企业拥有各类从业人员近1900人。

　　中国稀土现有6家下属实体企业，其中5家稀土业务企业，分别是中铝稀土(江苏)有限公司、中铝广西有色稀土开发有限公司、中铝四川稀土有限公司、中铝山东稀土有限公司和中铝山东依诺威强磁材料有限公司；1家贸易型企业，是中稀国际贸易有限公司。中国稀有稀土参股企业6家，分别是有研新材料股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土产品交易所有限公司、北京汇稀智鼎咨询有限公司、中铝矿产资源有限公司、中铝稀土(珠海)有限公司。

　　中国稀土本次发行前股权结构。

　　中国稀土控股股东中铝集团直接持有 52.96%的股份，并通过中国铝业间接控制14.62%的股份，控股比例达到67.58%。本次发行后(假设发行17000.00 万股A 股)，中铝集团控股比例下降至60.07%。

　　2015年、2016年、2017年，中国稀土主营业务综合毛利率分别为14.33%、9.28%和12.04%；归属于母公司的净利润分别为1.04亿元、5473.89万元和1亿元。

　　除此番准备登陆A股的中国稀土，中铝集团官网显示，目前旗下上市平台有中国铝业(601600.SH)、中国铝业(2600.HK)、云南铜业(000878,股吧)(000878.SZ)、中铝国际(2068.HK)、银星能源(000862,股吧)(000860.SZ)多家上市平台。就在5月底，中铝集团还在云南启动了千亿级整合，有望将云铝股份(000807,股吧)(000807.SZ)与驰宏锌锗(600497,股吧)(600497.SH)这2家云冶集团的上市公司纳入云南铜业。