中央农村工作会议传递五大信号 农业板块将迎来政策行情

中央农村工作会议12月23日在京闭幕，会议传递出了五大新信号，分析人士认为农业板块将迎来政策行情。2014年是全面深化改革的元年，踏着改革的大浪，此次中央农村工作会议的重要性不言而喻。在概念股的选择上，农垦改革、农村土地制度改革、农业现代化、食品安全、粮食安全等五类农业龙头股表现最值得投资者期待。

中央农村工作会议12月23日在京闭幕，会议传递出了五大新信号。

面临挑战前所未有

会议提出，随着国内外环境条件变化和长期粗放式经营积累的深层次矛盾逐步显现，农业持续稳定发展面临的挑战前所未有。从依靠拼资源消耗、拼农资投入、拼生态环境的粗放经营，尽快转到注重提高质量和效益的集约经营上来。

农业已成四化“短板”

会议提出，农业现代化是国家现代化的基础和支撑，目前仍是突出“短板”。专家指出，从世界经济社会发展历程看，一些国家没有协调好四化关系，忽视了农业现代化，结果出现了农业萎缩、农村凋敝、农民贫困的情况，导致社会动荡、经济停滞，现代化进程受阻。

“第六产业”呼之欲出

会议提出大力发展农业产业化，提出要把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，促进一二三产业融合互动。一二三产业的融合互动，被称为“第六产业”(1+2+3=6)，由单纯的农作物生产向农产品加工和流通及休闲服务业等领域交融发展，产业链得以延伸，实现农业附加值增加和农民增收。

发展适度规模经营

会议提出，发展适度规模经营，方式多种多样，要因地制宜，充分发挥基层和群众首创精神，允许“探索、探索、再探索”。我国农业劳动生产率和机械化程度偏低，原因之一在于土地经营过于分散。此次会议提出发展适度规模经营，有利于发挥农业生产的规模效益，提升农业劳动生产率，并促进就业向二三产业转移。

首提“人的新农村”

会议提出，积极稳妥推进新农村建设，加快改善人居环境，提高农民素质，推动“物的新农村”和“人的新农村”建设齐头并进。“物的新农村”是指道路、饮水、电力设施和住房条件等人居环境的改善。推进“人的新农村”是指建立健全农村基本公共服务、关爱农村“三留守”群体、留住乡土文化和建设农村的生态文明。

种业股引领农业板块旺季行情

种业股正在迎来三大利好的共振。从全球范围来看，种子行业具有科技、消费的属性。但在中国，长期计划经济的管理模式，使得种子行业的属性被扭曲为加工型、贸易型。直到2009年之后，龙头企业才率先走出这种无差异的恶性竞争环境。以隆平高科等为代表的种业龙头，已经形成了完善的产品梯队，企业红利，即将释放。

改革创新推进农业现代化

根据农业部统计，我国农业机械化水平稳步提高，2014年全国农作物耕种收综合机械化水平预计达到61%以上，提前一年实现“十二五”规划目标。看好玉米收获机龙头新研股份;关注江淮动力、奇瑞重工、中联重科、博林特。

兼具周期机遇及主题契机

2015年农业板块兼具周期回暖机遇及主题投资契机，相关投资机会值得关注。周期养殖股，关注牧原股份、圣农发展、金宇集团、天康生物、大北农、隆平高科、登海种业。行业主题机会方面关注：大北农、荃银高科、唐人神、*st大荒、南宁糖业等。

大农业时代即将开始

2015年将有望成为大农业时代的开始。结合美国、日本农业大规模反哺经验来看,中国已经具备大规模惠农的客观条件。继工业化的辉煌之后,中国农业化，包括规模化、信息化、高端种植化的时代已经真正到来。预计现阶段至明年1月上旬一号文件出台,农业板块将迎来一波持续的政策行情。

土地、科技和改革

农村土地制度改革政策明确,农业现代化进程加速,新农技、农资企业有望快速成长。夯实农业基础、深化农村改革和完善农村土地流转三大任务,将成为2015年农业和农村改革的 “重头戏”。个股关注芭田股份、江淮动力、大禹节水、隆平高科、农发种业、*st大荒、亚盛集团、海南橡胶、中粮屯河。

市场巨震下 酒类或成避风港

在市场指数百点巨震之下，大消费类品种不自觉成为市场资金的避风港。像白酒股五粮液、贵州茅台、泸州老窖，红酒股张裕a、莫高股份等都有不同程度的上涨。类似五粮液等个股在市场整体走势不稳的情况下，资金大幅度流入，股价也创出近期收盘新高，可以看出消费类个股在近期呈现出抗跌的特质。在随着节假日临近，市场震荡之下或有更多避风港特点的表现。值得注意的是,年内跌幅巨大的二三线白酒股,量价温和回暖,正在酝酿着一波跨年度反弹行情。

牛市来,白酒旺

银河证券认为白酒行业渐入消费旺季,茅五经销商大会释放积极信号,看好龙头一批价提升,白酒有望迎来板块性投资机会。随着旺季到来,一批价将得到提升,促使业绩超现有市场预期。更何况白酒龙头经销商大会定调:坚持控量保价不动摇,集中完善与落实原有政策;白酒企业将陆续迎来国企改革实质进展,包括茅台在内的大中小市值品种改革预期全面提升;牛市将逆转白酒行业销售景气度下降通道,基本面有望触底反弹。

酒股开始兴奋

曾辉煌十多年的酒类股,在去年四季度开始黯然失色,今年以来,以白酒股为代表的酒类板块集体沉沦,列两市年度跌幅前5名,其中,酒鬼酒、洋河股份、山西汾酒3只白酒股年内跌幅超过五成。在多数投资者眼中已成为“弃儿”的酒类股,近来正发生微妙变化。业内人士称,k线图也蕴涵着机构的观点,如果场外资金不看好这个行业,不会轻松把整个板块拉起来。

私募机构已潜伏

郑先生掌管着数十亿元的私募,年初果断减仓了白酒股,转向重组题材及互联网公司的挖掘,在获得超过70%的收益之后,他开始把目标再度锁定酒类股。“酒类股已经足够便宜,这是最吸引人的地方。”私募同行交流时已开始看好该板块,自己每天都会关注融资融券的变化,前段时间,贵州茅台、五粮液等一批酒股,融券是没有额度的,不过,从上周开始,这些酒股已有融券额度,这意味着,空方已不敢再随意做空酒类股,说明这一板块将有较好的表现。

受益电商渠道变化

“八项规定”等政策实施之后,传统的酒类消费渠道受到较明显的影响,不过,电商迅速兴起,使得白酒、红酒公司改变了销售策略,从线下门店转到网上。实体门店销售惨淡,但淘宝、京东网上消费额迅速攀升,也逐步从企业消费转向个人消费。这使得酒业格局发生变化,一些主打二三线白酒和红酒的上市公司迎来空前机会。平安证券食品饮料首席研究员文献认为,从为2014年准备角度看,建议关注顺鑫农业、贵州茅台,并可关注五粮液及青青稞酒的投资机会。

丰乐种业：(000713)中国种业第一股

公司是中国种子行业第一家上市公司，被誉为“中国种业第一股”。公司各项产业蓬勃发展，是中国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司;农化产业行业排名50强;香料产业产销量国内第一，被誉为“亚洲之香”。

登海种业：(002041)玉米种业龙头

在“中国紧凑型杂交玉米之父”李登海先生的带领下，公司一直致力于高产、优质、抗逆性强、适宜机械化采收的玉米品种研发，研发投入力度及优质品种储备行业领先。目前公司主要的玉米种子产品包括母公司的登海605、子公司登海先锋的先玉335以及子公司登海良玉的良玉99号等。

隆平高科：(000998)外延式收购扩张

奥瑞金种业终止与公司现控股股东收购资产意向。但是收购终止不改公司战略，外延式扩张仍是公司发展的重要途径。从大环境看，中国种业已进入快速整合期，定向增发后引入中信集团作为大股东，帮助公司更好地把握行业内的并购重组机会。

大北农：(002385)盈利拐点到来

近期大北农二级市场表现优异，创下历史最大交易量。大北农一直农业股中短中长期最为看好的优质白马，未受短期周期影响而变化。未来大北农将成为专门针对农村乡镇的 “信息流、物流、资金流”体系，成为高科技、互联网化、类金融的现代农业综合服务企业。