1、云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长 云计算作为创新服务模式和前沿信息技术的融合，能够实现算力的精细化运营，有 效节约企业 IT 基础设施投资，降低 IT 运维难度，相较传统 IT 架构具有显著优势，吸 引众多企业迁移上云。同时，各国政府纷纷出台政策扶持云计算产业发展，组织云计算 行业标准制定，引导云服务商进一步开发行业应用，鼓励政府部门优先采用云服务，鼓 励企业积极运用云计算。随着云计算政策环境、企业认知、技术及基础设施的不断成熟， 云计算产业已进入发展快车道。其中，私有云受益于政务、金融、教育、交通、能源、 医疗等传统行业客户对云计算的逐步接受和对数据安全的高度重视，市场规模增长提速； 公有云在互联网产业繁荣发展和传统企业对于混合云需求不断提升的双重驱动下持续 高速增长。2、传统企业上云加速，开启云计算新一轮增长周期 自 2010 年以来，智能手机快速普及，驱动游戏、视频、社交等移动互联网行业蓬 勃发展。移动互联网公司大多为创业公司，具有历史包袱较轻、IT 技术能力突出、价 格敏感性强、业务增长迅速等鲜明特点，而云计算低成本、可拓展等优势恰好满足了移动互联网公司的需求。因此，在过去十年中，移动互联网公司在云计算行业客户中占到 较高比例。 然而，随着产业经济的不断深入发展，云计算行业发展的驱动力量已经由移动互联 网企业转向传统企业。一方面，近十年来持续高速发展的移动互联网产业，如游戏、直 播、视频等领域的增速自 2017 以来均出现一定程度的下滑，单一的移动互联网产业已 经无法支持云计算行业进一步增长的需要。另一方面，随着云计算的技术的逐步成熟、 产品安全稳定性的充分验证、国家政策的着力推广以及数字化转型需求的日趋强烈，移 动互联网产业之外的传统企业也逐步接受了云计算部署模式，众多政府机构和金融、能 源、交运、制造、零售等行业企业开始采用云计算逐步取代传统 IT 架构。随着云计算 在全社会的不断深入应用，传统企业上云将成为云计算行业增长的核心动力，开启云计 算新一轮增长周期。 与互联网企业有所不同，传统企业对稳定性及信息安全性的要求要更高，公有云无 法完全满足其上云需求，私有云、混合云架构成为主流。同时传统企业既有 IT 架构通 常更为复杂，相当长的时间内将保持部分传统 IT 架构，多云和混合 IT 环境的管理等问 题较为突出，上云周期更长，对云计算的稳定性、兼容性、灵活性的要求也相应更高， 因此对云计算厂商的服务能力提出了更高的要求。 3、多云部署实现不同厂商优势互补，正在成为未来上云趋势 多云部署正日趋成为企业用云的主要策略。一方面，云服务商趋向差异化发展，在 不同细分领域具备独到的竞争优势（如产品、价格、性能等），企业趋向于采用多个公 有云或私有云，实现不同厂商的优势互补，以构建总体最优的 IT 架构；另一方面，采 用单一供应商的云服务会导致故障风险过度集中、对单一供应商依赖程度过高等问题， 通常不符合企业内部采购制度的规定。根据 RightScale 2019 年云状态报告，在雇员超 过 1,000 人的大型受访企业中，有 84%的公司采用了多云策略，多云部署已成为企业迁 移上云的主流模式。 4、混合云降低企业基础设施投资，逐步成为主流部署模式 多云部署包括多个公有云、多个私有云和混合云三种细分部署模式，其中混合云占 主导地位，成为最受企业欢迎的上云模式。根据 RightScale 2019 年云状态报告，在雇 员超过 1,000 人的大型受访企业中，有 58%采用了混合云部署模式；根据信通院数据统计，采用混合云部署的中国企业占比从 2017 年的 6.6%提高至 2019 年 9.8%，占比稳步 上升。信通院调查数据显示，减少基础设施投资是企业采用混合云的首要原因，企业利 用公有云的弹性资源供给满足并发量较大的应用的峰值处理需求，可有效减少私有云所 需的 IT 设施投资。混合云的其他优势还包括资源拓展速度快、平台可靠性和安全性强 等。 5、云网融合重要性凸显，成为云服务商差异化竞争关键 根据云计算开源产业联盟的定义，云网融合能力是指基于云专网提供云接入与基础 连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品（如云专线、 SD-WAN），并与其他类型的云服务（如计算、存储、安全类云服务）深度结合，最终 延伸至具体的行业应用场景，形成复合型的云网融合解决方案。云网融合的典型应用场 景包括混合云（企业本地私有云、本地数据中心、私有 IT 平台与公有云资源池之间的 高速连接）、同一公有云的多中心互联、跨云服务商的云资源池互联等。 云网融合的重要性已得到云服务商和企业用户的广泛认同。一方面，随着云计