中升控股(00881.HK)拟发行45.60亿港元零票息可换股债

　　中升控股(00881.HK)发布公告，2020年5月12日，公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就计划购回现有可换股债券而获委任，以(其中包括)协助公司收集愿意出售其现有可换股债券予公司的现有可换股债券持有人的意向。现有可换股债券的购回价格将于股份于5月14日在香港联交所收市后厘定。

　　同日，公司与经办人订立债券认购协议，据此，经办人已有条件同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额45.60亿港元的2025年可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。2025年可换股债券可在条款及条件所载的情况下按初始换股价(可按条款及条件所载者予以调整)转换为公司股份。公司将于厘定初始换股价后在实际可行情况下尽快作出有关初始换股价的进一步公告。拟定2025年可换股债券将于香港联交所上市。公司将向香港联交所申请2025年可换股债券上市，并申请批准新股上市及买卖。

　　发行2025年可换股债券的估计所得款项净额(经扣除佣金及开支后)约为 45.19亿港元，其将用于(1)拨付购回的资金；(2)偿还集团的境外债务及(3)境外营运资金用途。