券商聚焦开源证券维持名创优品(09896)“买入”评级 上调盈利预测 看好其海内外扩张
摘要: 开源证券发研报指,名创优品(09896)FY2023实现营收114.7亿元(+13.8%),经调整净利润为18.5亿元(+155%)。名创优品国内门店复苏强劲,海外市场持续高增,全球开店空间广阔,
开源证券发研报指,名创优品(09896)FY2023实现营收114.7亿元(+13.8%),经调整净利润为18.5亿元(+155%)。名创优品国内门店复苏强劲,海外市场持续高增,全球开店空间广阔,看好品牌战略升级叠加海内外渠道扩张下,盈利能力持续提升,未来3-5年业绩有望保持较快增速。
该行上调FY2024-2025并新增FY2026盈利预测,预计归母净利润分别为22.18/26.16/30.94亿元(此前FY2024-2025为17.54/21.61亿元),对应EPS为1.8/2.1/2.4元,当前股价对应PE为25.4/21.6/18.2倍,维持“买入”评级。
FY