券商聚焦大摩上调金蝶国际(00268)目标价至15港元 维持“增持”评级
摘要: 摩根士丹利发表报告指,金蝶国际(00268)严格控制员工数目及经营开支,预期2025年扭亏为盈,有信心取得更多大型企业的订单,未来会集中在部分增长较佳的行业争取订单,例如制造业、健康科技、新能源等。
摩根士丹利发表报告指,金蝶国际(00268)严格控制员工数目及经营开支,预期2025年扭亏为盈,有信心取得更多大型企业的订单,未来会集中在部分增长较佳的行业争取订单,例如制造业、健康科技、新能源等。公司管理层在业绩会议中,展现正面的增长及盈利前景,虽然将金蝶云全年订阅收入的目标下调至30亿元,但维持全年经营现金流6亿元的目标、并预期未来两年复合年增长率为50%。
该行将2023年、2024年及2025年的收入预测,分别下调1%、1.9%及2.9%,经营收入预测就分别上调11.5%、12.2%及60.7%,以反映成本控制及投资杠杆改善,目标价由14.5港元上调至15港元,维持“增持”评级。
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