券商聚焦中信建投维持再鼎医药(09688)“买入”评级 指其FcRn拮抗剂有望成为国内自免领域重磅产品
摘要: 中信建投发研报表示,再鼎医药(09688)宣布公司引进的Argenx的FcRn拮抗剂Efgartigimod于23年6月30日在国内获批,是国内首款获批用于治疗重症肌无力的FcRn拮抗剂,
中信建投发研报表示,再鼎医药(09688)宣布公司引进的Argenx的FcRn拮抗剂Efgartigimod于23年6月30日在国内获批,是国内首款获批用于治疗重症肌无力的FcRn拮抗剂,目前国内有大约20万重症肌无力患者,并且治疗方案有限,Efgartigimod的获批有望改善目前的治疗现状,作为国内FIC的FcRn拮抗剂,该行认为Efgartigimod具有较广阔的市场空间。
该行预计2023年-2025年,公司实现营业收入分别为19.84亿元、26.40亿元、42.97亿元。考虑到公司License-in模式日渐成熟,内部研发和全球化布局深化,维持“买入”评级。