券商聚焦浙商证券维持贝壳控股(00700)“买入”评级 指其龙头竞争优势凸显

　　浙商证券发研报表示，贝壳(02423)业绩改善超预期，行业内竞争力再加强。2023Q1公司总交易额9715亿元，同比+65.8%；其中公司存量房总交易额6643亿元，同比+77.6%，占比公司总交易额68.4%；新房总交易额为2779亿元，同比+44.2%，占比公司总交易额28.6%，市占率9.1%，较2022年提升2.0pct；存量房交易规模占比较2022年提升8pct，交易规模增速优于新房。

　　该行表示，继续看好贝壳作为中介龙头在本轮地产行业修复周期中新房和二手房业务的表现。根据公司2023Q1业绩和Q2业绩指引，该行上调公司2023年经调整每股收益为2.02元每股，参考可比公司估值以及贝壳龙头地位，该行给予公司2023年30xPE估值，对应目标价为69.00港元，维持“买入”评级。