券商聚焦安信证券维持比亚迪电子(00285)“买入”评级 料后续季度业绩持续保持增长
摘要: 安信证券发研报指,比亚迪(002594)电子(00285)2023年Q1公司录得收入263.7亿,同比增长26%,创下历年Q1收入新高,主要受益于北美大客户、汽车电子以及户用储能等产品业务收入增长。
安信证券发研报指,比亚迪(002594)电子(00285)2023年Q1公司录得收入 263.7 亿,同比增长 26%,创下历年 Q1 收入新高,主要受益于北美大客户、汽车电子以及户用储能等产品业务收入增长。期间毛利率为 7.7%,同比大幅增加 2.23 个百分点,主要由于整体业务结构优化,新能源和海外大客户收入占比的提升以及产能利用率改善所致。期间公司归属于股东净利润为4.6 亿元,同比大幅增长 154.9%。
该行指,公司在北美大客户、电子烟客户方面业务进展顺利,同时新能源汽车、户用储能以及服务器方面继续发力,2023 年一季度财务表现打开了开门后,后续季度业绩有望持续保持增长。该行预计未来公司业绩将继续保持恢复态势,按照 2023/2024 年 26x/15x的市盈率,给与公司 31.2 港元的目标价,相较于最近收市价有 35.1%的预期涨幅,维持“买入”评级。
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