新股公告 | 梅斯健康(02415)今起招股 引入Harvest、广发全球等基投认购4000万美元发售股份

　　梅斯健康(02415)于2023年4月17日-20日招股，公司拟全球发售6678.9万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价9.1-10.16港元，每手250股，股份将于2023年4月27日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

　　公司已与Harvest、广发全球、安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰订立基石投资协议，Harvest、广发全球、安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰将分别认购1400万美元、1200万美元、600万美元、300万美元、300万美元及200万美元的发售股份。安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰(统称为“安吉投资者”)由安吉县财政局最终控制。

　　假设发售价为每股发售股份9.63港元并假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约5.661亿港元，约45%将用于业务扩张，约35%将用于进一步的技术开发以加强技术与数据能力，约15%将用于潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟，约5%预期用作营运资金及其他一般企业用途。

　　据悉，该公司运营中国在线专业医师平台。截至2022年12月31日，公司的平台拥有约290万名注册医师用户，且于2022年的平均每月活跃用户达约270万人。公司的梅斯医学平台可通过网站、移动应用程序、微信小程序及微信公众号等多个渠道访问。公司主要向客户提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及 RWS解决方案。

　　财务数据显示，该公司的总收益由2020年人民币2.16亿元增加37.9%至2021年的2.98亿元，并进一步增加17.2%至2022年的3.49亿元。2020年溢利2891.4万元，2021年亏损约1.51亿元，2022年亏损约9988.1万元。