硅谷银行(SIVB)盘前跌近30% 拟发行普通股和强制性可转换优先股
摘要: 硅谷银行(SIVB)盘前跌近30%,报191美元。硅谷银行宣布,计划通过单独承销的注册公开发行12.5亿美元它的普通股和5亿美元存托股份。此外,在开始发行之前,SVB与全球领先的成长型股票投资者通用大
硅谷银行(SIVB)盘前跌近30%,报191美元。
硅谷银行宣布,计划通过单独承销的注册公开发行12.5亿美元它的普通股和5亿美元存托股份。
此外,在开始发行之前,SVB与全球领先的成长型股票投资者通用大西洋(600558)公司签订了认购协议,以购买5亿美元在单独的私人交易中以公开发行价格发行普通股。与通用大西洋的认购协议取决于普通股发行的结束,预计将在此后不久结束。SVB还打算授予(I)发行普通股的承销商购买额外股份的选择权1.875亿美元(ii)优先股的承销商提供超额配售选择权,以额外购买7500万美元,或优先股发行中的150万股存托股票。SVB打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。每个要约的完成不取决于另一个要约的完成。
普通股,SVB