券商聚焦大摩维持金风科技(02208)“与大市同步”评级 指其上半年风电机组毛利率疲软
摘要: 大摩发布报告指,料未来15天内金风科技(002202)(02208)股价有60%至70%机率下跌,主因公司今年上半年风力发电机组(WTG)业务毛利率令人失望。该行维持金风科技16.48港元目标价及“与
大摩发布报告指,料未来15天内金风科技(002202)(02208)股价有60%至70%机率下跌,主因公司今年上半年风力发电机组(WTG)业务毛利率令人失望。该行维持金风科技16.48港元目标价及“与大市同步”评级。
该行续指,公司2022年中期业绩财报显示,期内毛利率收缩7.8个百分点至12.69%,而2022财年指引为15%,主因:1)MSPM(中速永磁)风电机组毛利率为10.2%,总出货量为4.1吉瓦,出货量为702MW;2)2S/3S/4S机型毛利率为12.2-12.4%,同比下滑2.3-6.4个百分点,出货量为3.2GW;3)海上产品毛利率为25.1%,而出货量仅为138MW。