券商聚焦高盛维持九兴控股(01836)“买入”评级 指二季度均价上升反映成本上涨

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 高盛发研报指,九兴控股(01836)于7月14日公布2022年二季度运营数据。期内,OEM销售额同比增长13%,出货量同比增长3%,平均售价同比增长8%。其中,平均售价的上涨主因原材料成本上升,

      高盛发研报指,九兴控股(01836)于7月14日公布2022年二季度运营数据。期内,OEM销售额同比增长13%,出货量同比增长3%,平均售价同比增长8%。其中,平均售价的上涨主因原材料成本上升,属成本转嫁客户举措,故公司毛利并未增加。需求端,虽然部分客户订单减少,但管理层强调:1)订单预算仍与其他客户不断增长的需求保持平衡;2)低基数的新客户也促进了增长;3)其在印度尼西亚的独立工厂,对客户重新分配生产具有成本吸引力。综上,管理层维持同比增长5%的全年销量指引不变,尽管部分生产线可能延迟,但新工厂将持续增加,管理层仍对2023年的订单前景持乐观态度。

      该行表示,尽管由于全球宏观缓解疲软,需求前景不稳定,但公司对客户和类别的精细化管理以及更严格的成本控制,预计公司市场表现将好于上一周期。考虑到其客户组合的改善与生产基地多元化,该行维持公司“买入”评级,目标价维持12.9港元。

    关键词:

    管理层,增加

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