券商聚焦瑞信升龙源电力(00916)目标价26.5% 上调未来三年盈测
摘要: 凤凰网港股|瑞信发研报指,龙源电力首9月纯利同比升30%至51亿元人民币(下同),主要是由风力发电产量(同比升19%)和较低的融资成本(同比降4%)所驱动。第三季(通常为淡季)净利润同比下滑9%至5亿
凤凰网港股|瑞信发研报指,龙源电力首9月纯利同比升30%至51亿元人民币(下同),主要是由风力发电产量(同比升19%)和较低的融资成本(同比降4%)所驱动。第三季(通常为淡季)净利润同比下滑9%至5亿元,可能受其小型燃煤电力敞口拖累所致。
公司第三季总收入同比增长34%。主要由于风电产量同比增长15%,火电产量同比增长18%。不过,期内营业利润略有下降9%。公司于业绩会议上维持其在年内完成回A上市的目标。
在考虑到较低的涡轮机成本及较低的融资成本后,瑞信将2021-23财年每股盈测上调3-9%,并将目标价由17港元上调至21.50港元,维持“跑赢大市”评级。