券商聚焦交银升昆仑能源(00135)目标价9.8%至8.65港元 指中期盈利复苏强劲
摘要: 凤凰网港股|交银国际发研报指,昆仑能源2021年上半年核心利润大涨250%至26亿元人民币(下同),各板块均强劲反弹。核心利润超出该行预期,已达到交银此前全年预测的57%。
凤凰网港股|交银国际发研报指,昆仑能源2021年上半年核心利润大涨250%至26亿元人民币(下同),各板块均强劲反弹。核心利润超出该行预期,已达到交银此前全年预测的57%。
整体而言,交银预计公司下半年的运营将稳定增长,在去年下半年的高基数下,预期2021年售气量同比增长16.6%。鉴于下半年天然气采购成本上升,交银将售气毛差预测从每方0.5元下调至0.47元。
交银上调2021-23年每股盈利预测12-13%,以反映运营预测的更新,将分部估值法的基准年切换至22年,目标价上调至8.65港元(前为7.88港元),维持买入评级。