券商聚焦交银维持网龙(00777)买入评级 料今年上半年表现符合预期
摘要: 凤凰网港股|交银国际发研报指,该行预计网龙上半年老游戏保持稳定,普米在核心欧美市场份额保持领先。预计下半年《魔域》资料片或将进一步推动流水提升,《魔域传说》、《终焉誓约》下半年推出。
凤凰网港股|交银国际发研报指,该行预计网龙上半年老游戏保持稳定,普米在核心欧美市场份额保持领先。预计下半年《魔域》资料片或将进一步推动流水提升,《魔域传说》、《终焉誓约》下半年推出。普米将继续拓展新兴市场及收费模式,并进入国内市场。
公司游戏防沉迷措施符合政策要求,税率调整对游戏利润影响在5%以内。
交银维持买入评级及32港元的目标价,主因游戏持续贡献稳定现金流,海外硬件销售持续领先,国内教育业务将受益教育信息化带来长期增长。