券商聚焦交银削光大绿色环保(01257)目标价21.3%至3.66港元 维持“买入”评级
摘要: 凤凰网港股|交银国际发研报指,光大绿色上半年业绩疲弱,净利润同比下降14.6%至7.02亿港元,原因是建筑收入下降,以及项目运营业绩疲弱。生物质业务方面,建筑收入的下降(同比-55%)早已为市场预期,
凤凰网港股|交银国际发研报指,光大绿色上半年业绩疲弱,净利润同比下降14.6%至7.02亿港元,原因是建筑收入下降,以及项目运营业绩疲弱。生物质业务方面,建筑收入的下降(同比-55%)早已为市场预期,因为今年大部分项目将进入运营阶段。
交银将21/22年每股盈利预测下调,以反映项目运营预测的下调。该行继续以7倍2021年运营利润作为估值标准,将目标价从4.65港元降至3.66港元。
在碳中和关注度日益提高下,交银认为光大绿色可以利用其每年330万吨的二氧化碳减排量。维持买入。