券商聚焦 上调2022-23年每股盈测 高盛升世茂服务(00873)目标价37%至37港元
摘要: 凤凰网港股|高盛发研报指,该行维持世茂服务2021年每股盈测不变,但将22/23年每股盈测分别上调6%/6%。主要反映:1)收购深兄环境城市运营后盈利贡献;2)年初至今,
凤凰网港股|高盛发研报指,该行维持世茂服务2021年每股盈测不变,但将22/23年每股盈测分别上调6%/6%。主要反映:1)收购深兄环境城市运营后盈利贡献;2)年初至今,公司通过第三方进行大幅扩张的表现。根据该行对于公司2021-23年的建筑面积预测,来自于第三方的额外贡献分别为1000万/2000万/2000万平方米。因此,该行预计在2021年的-23年中,公司并购的盈利贡献较低(料将从之前的40%下滑到30%)。
高盛将该股目标价由27港元提升至37港元,维持“买入”评级,并纳入确信买入名单。该行认为,世茂服务股价目前对应26倍2022年预期市盈率,料2020-23年每股盈测年均复合增长率将达到52%。
世茂