龙光集团拟利率4.7%发行3亿元美元绿色优先票据

　　6月29日讯：龙光集团发布公告称，发行3亿美元2026年到期年息4.7%的绿色优先票据。

　　公告显示，在2021年6月28日，龙光集团连同附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券就票据发行订立购买协议。

　　龙光集团将发行本金总额为3亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2026年7月6日到期。

　　票据自2021年7月6日（包括该日）起按年息4.7%计息，每半年支付一次，自2022年1月6日起于每年1月6日及7月6日支付。

　　上市及评级方面，公告显示，公司将寻求票据于联交所上市。本公司已接获联交所就透过仅向专业投资者债务发行之方式（如发售备忘录所述）进行票据上市发出的票据符合资格上市的确认。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据之价值指标。预计票据获惠誉评级评定为“BB”及获穆迪评级评定为“Ba3”。

　　此前报道，龙光集团发布2021年5月未经审核经营数据显示，截至2021年1-5月份，龙光集团归属公司股东权益的合约销售额约为636亿元，同比增长70.7%，已完成全年目标1448亿元的43.92%，归属公司股东权益的合销售面积约329.1万平方米。

　　（综合 文/卫东）