国际大行最新评级：高盛维持滔搏“买入”评级 花旗下调金山软件目标价至69港元

　　▎高盛：维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价微降至14港元

　　高盛发布研究报告，维持滔搏(06110)“买入”评级，目标价由14.3港元微降至14港元，下调2022-23年财年盈利预测3%至4%。

　　报告中称，公司年度业绩稳固且优于预期，证明国际运动服饰品牌的销售有强劲复苏，及反映公司有效的成本控制。管理层提到棉花事件造成的销售压力，在事件发生三个星期后已逐渐减轻，而今年劳动节假期的销售也已回到2019年的水平。

　　▎安信国际：维持慧择(HUIZ.US)“买入”评级 目标价9.6美元

　　安信国际发布研究报告，维持慧择(HUIZ.US)“买入”评级，目标价9.6美元。

　　报告中称，得益于公司2021年保险销售的开门红，1Q21公司实现保费收入7.35亿元，同比增长196%，实现毛利1.78亿元，同比增长78%，实现Non-GAAP净利润3875万元，同比增长75%。

　　▎花旗：下调金山软件(03888)目标价至69港元 维持“买入”评级

　　花旗发布研究报告，将金山软件(03888)目标价由71港元下调2.8%至69港元，维持“买入”评级。

　　花旗称，虽然公司首季经调整盈利低于预期，但收入增33%至15.6亿元人民币，高于市场预期4%，经调整营业利润也超预期。展望未来，公司管理层预计大部分新游戏会在下半年推出，但部分游戏较原计划时间推迟1至2个月。此外，政府及企业授权业务及订阅服务，将继续带动办公软件及服务业务增长，但研发成本可能会增加。

　　▎大摩：上调绿叶制药(02186)目标价至4.1港元 予“与大市同步”评级

　　大摩发布研究报告，将绿叶制药(02186)目标价由3.8港元上调至4.1港元，予“与大市同步”评级。

　　该行表示，将公司今明两年的盈利预测分别下调8%和3%，主要是去年开始销售方面出现疲态。

　　▎野村：上调石药集团(01093)目标价至13.7港元 维持“买入”评级

　　野村发布报告表示，将石药集团(01093)目标价由12港元升至13.7港元，维持“买入”评级。

　　报告中称，公司今年首季收入及纯利分别同比升10%及28%，当中恩必普(BNP)销量升9%，高于该行预期，公司预计首季销售增长势头有望全年持续。目前公司有4种产品正在等待新药申请批准，有12种产品正在关键试验中，预计公司2023年后收入增长将加速。

　　▎中信证券：料美团(3690.HK)面临监管及社保等问题影响可控 维持“买入”评级

　　中信证券发表报告表示，预测美团(3690.HK)今年首季核心指标为外卖日均订单量按年增长112%、变现率14.4%，相关业务经调整营运毛利率为4.5%，按年上升5.2个百分点；料美团首季到店、酒旅业务收入按年增长104%、相关业务经调整毛利率为38%，按年上升16个百分点。该行估预计美团今年首季总体经调整营运亏损56.3亿元人民币，预计公司财报呈现核心业务延续强劲表现+社区团购亏损阶段性加大的总体表现，该行认为内地反垄断审查、社保推进等问题影响可控，维持持续看好观点及“买入”评级，及目标价414.4港元。该股现报284.8港元，涨约3%，最新市值17404亿港元。

　　▎美银证券：上调中升控股(0881.HK)目标价至80港元 评级“买入”

　　美银证券发表报告表示，中升控股(0881.HK)日前宣布提前赎回2023年到期的零息可转换债券，目前中升仅有2025年到期的45.6亿港元未到期可换股债券尚未偿还，转换价为45.61港元。此前，该行假设所有可换股债券将全部转换为股份数量，因为所有可换股债券均在价内。

　　（文章来源：东方财富研究中心）