国际大行最新评级：大摩升小米集团评级至“增持” 野村予新东方“买入”评级！

　　▎中泰证券：维持心动公司(02400)“买入”评级 自研新游戏大幅贡献业绩预在2022年

　　中泰证券发布研究报告，维持心动公司(02400)“买入”评级，预计其2021年在游戏业务端由于受到研发周期影响，新产品以下半年上线为主，广告端TapTap将继续维持稳定增长，自研新游戏大幅贡献业绩预计将在2022年。

　　▎华创证券：维持波司登(03998)“强烈推荐”评级 盈利稳升利润超预期

　　华创证券发布研究报告，维持波司登(03998)“强烈推荐”评级，目标价5.12港元。

　　报告中称，公司下半财年疫情后期消费需求提振终端回暖，迎合冷冻降温契机，行业整体销售回暖利好。在此背景下，公司持续坚持“聚焦主航道，聚焦主品牌”的发展战略，功能性+时尚性并重，持续优化升级品牌形象，全年预计财务端收入同比增10%-15%，增长稳健。具体分业务看，前9个月品牌羽绒服业务中核心品牌波司登累计零售额同比增25%以上，其他品牌累计零售额同比增40%以上，预计公司品牌羽绒服业务表现延续优秀发展态势，全年保持20%+的增长，其中直营和线上预计依旧表现亮眼。报告期内，公司持续优化线下渠道结构，积极布局一二线核心商圈下直营大店比例持续提升，全面优化门店形象和产品陈列，强调单店精细化运营。

　　▎野村：予新东方(9901.HK)“买入”评级 目标价149港元

　　野村发表的研究报告指，预期新东方(9901.HK)首三财季收入将按年增25%，较市场预期高1%，并为公司指引的上端，主要因为K12市场复苏强劲，预期收入将按年增33%，而海外业务收入跌幅亦收窄至20%。

　　▎美银证券：升领展房产基金目标价至79港元 评级“买入”

　　美银证券发研报指，将领展房产基金(0823.HK)目标价由78港元微升至79港元，评级“买入”。报告称，以香港业务为本的领展房产将受惠于政府将推出的5000港元电子消费券计划及消费复苏，领展在投资者日传递了积极信息，包括近期租户情绪趋于稳定，将力争在22年度实现香港低单位数的租金增长，对比21年度上半年为负2.6%。公司又维持2025年愿景目标，即投资组合价值从2019-25年复合年增长率达到高单位数。该股现报73.9港元，最新总市值1538亿港元。

　　▎瑞银：上调康龙化成(3759.HK)目标价至226港元 评级“买入”

　　瑞银发表研究报告，指康龙化成(3759.HK)去年盈利增长强劲，但因公司已发盈喜，故无惊喜，管理层预期今年业务强劲的增长持续，料公司将维持高质素盈利增长，升2021至24年盈利预期5至22%，目标价由158港元升至226港元，评级“买入”。

　　▎国信证券：维持中国科培(01890)“买入”评级 盈利能力持续提升

　　国信证券发布研究报告，维持中国科培(01890)“买入”评级，合理估值区间为6.96~8.46港元，预计FY2021-23收入分别为12.81、15.7和17.76亿元(包含哈尔滨学校收入)。净利润分别为7.64、9.29和10.65亿元。

　　▎美银证券：升太平洋航运(02343)目标价至2.7港元 评级“买入”

　　美银证券发布研究报告，将太平洋航运(02343)目标价由2.35港元升至2.7港元，评级“买入”。

　　报告中称，今年首季贸易数据胜过预期，在需求态势及船只供应情况改善，干散货市场表现好转，因此上调公司今明年盈利预测约7,000万美元，至1.86亿及1.42亿美元。

　　▎穆迪：调升佳源国际评级展望至“正面”

　　2021年4月13日，穆迪将佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”或“公司”)展望由“稳定”调升至“正面”，同时确认佳源国际“B2”企业家族评级及“B3” 高级无抵押债务评级。

　　穆迪预计，未来12至18个月佳源国际将继续保持盈利水平，不断扩大经营规模，维持强劲的信贷指标并逐步改善公司资本结构。同时，“正面”展望亦表现穆迪对公司在未来12至18个月内维持财务纪律和充足流动性的肯定。考虑到公司深耕长三角地区，销售业绩稳健及低成本优质土地储备，穆迪确认佳源国际“B2”企业家族评级。

　　▎大摩：升小米集团-W(01810)评级至“增持” 目标价升至31.5港元

　　大摩发布研究报告，将小米集团-W(01810)评级由“中性”升至“增持”，目标价由24港元升至31.5港元。

　　报告中称，大摩就大中华科技相关硬件企业股份发表报告，表示小米具有潜在价值，其人工智能物联网(AIoT)及互联网服务的潜在发展被低估，因市场只关注短期盈利表现，而非行业长期发展。该行采取与市场不同估值方法，对小米手机业务估值较低，对其AIoT及互联网服务估值较高，相信长期而言，结合手机、AIoT及互联网的发展模式的盈利能力及竞争力将较高。

　　（文章来源：东方财富研究中心）