美团优选2021年目标2000亿GMV 橙心优选估值已达50亿美金

　　社区团购大战正进入新阶段。

　　36氪从多个独立信源处独家获悉，春节之后各社区团购巨头纷纷确立了2021年的目标：美团优选将年GMV锁定在2000亿，并将冲击5000-6000万/天的单量；多多买菜2021年的GMV目标则是1500亿；橙心优选为1000亿，兴盛优选则为800亿左右。36氪对此进行求证，美团、拼多多和兴盛优选均未予回应。

　　这意味着，各家都在今年提出了业绩翻倍的高目标。一个可供对比的数据是，2020年兴盛优选的GMV为400亿，十荟团和同程生活的GMV 都在100亿上下。就在前不久的四季度财报会上，美团CEO王兴曾披露，在2020年12月下半月，美团优选的单量已经突破了2000万单/天。

　　就目前进展来看，据知情人士向36氪透露，在春节之后，美团优选的单量已经可以稳定在2300万/天，日峰值达2700万；相比之下，多多买菜的单量则在2000万上下，兴盛优选接近1500万单。

　　目前多多买菜和美团优选的件单价均在8元左右，橙心优选则在5元上下，由此测算，现在美团优选日均的GMV在1.8亿，多多买菜则在1.6亿上下(春节前这一数据曾达到1.8亿)。另据知情人士透露，橙心优选节后的日均GMV接近1亿元，“已经从春节恢复了增长”。近日橙心优选在重点区域再次加大了补贴力度，单量正在逼近多多买菜。

　　那么，如何对社区团购业务进行估价？3月29日晚间，物美集团递交上市招股书，招股书显示，3月26日，物美与橙心优选签订购股协议，以最高1亿美元的对价认购后者不超过2%的股权，由此估算橙心优选的估值或将达到50亿美元，在业务数据不如美团优选和多多买菜的背景下，后两者的估值大概率都将超过此，而此前在完成30亿美金融资后，兴盛优选的估值是80亿美金。

　　2021年的变化除了GMV目标之外，各家社区团购巨头在打法上也将更加精细。“多多买菜目前站内的流量占到了60%，今年(多多买菜)的目标是加大BD力度，招募团长，做大微信端的流量，抢占其他家的核心用户。”

　　另据知情人士透露，今年各家的产品品类也会调整，低单价产品会减少，美团优选目标件单价是10元以上，“但短期内大力减少补贴不太现实，主要是靠拓展SKU品类，增加高单价商品来拉升。今年美团优选要将 SKU 从 1000 拓展到 2000 个(少 1500 个)，并优化履约环节，让UE模型更加好看。”

　　这很大程度上参考了兴盛优选。在各家巨头进入社区团购赛道之前，兴盛优选通过降低鲜占比(目前占从 33%降低到 25-26%)，增加单价的产品(如机、电产品、家具等)，已经在部分核心区域实现了盈利。知情人士告诉36氪，目前美团优选、多多买菜和橙心优选的生鲜品类(算上损耗)的毛利普遍为负，其他品类的毛利也普遍低于10%。客单价和毛利率能否提升，将很大程度上决定几家巨头能否顺利完成2021年的GMV目标。

　　在网格仓建设层面，36氪得到的一份会议纪要显示，截止今年3月中，多多买菜网格仓数量大致在 400-500 个，兴盛 600-700 个，美团则为1300个。不过兴盛优选去年在做物流优化时砍掉了 200 个左右的网格仓。

　　“目标是把网格仓进合并，建设成次级的城市仓(1000-2000 平)，承担部分总仓的功能。”有接近兴盛优选的知情人士告诉36氪。而在过去半年，据媒体报道，多多买菜也有多个区域网格仓关门，今年多多买菜的核心之一仍是优化履约端成本，据行业人士测算，如果维持目前的件单价，美团优选和多多买菜将履约成本降到0.6元以下就能盈利，但目前两家距此仍有不少差距。

　　此前，一位江浙沪区域的美团优选网格仓加盟商就曾向36氪透露，为了优化网格仓作业流程，美团会要求旗下的网格仓加入摄像头，实时监控，把每个流程数据化，通过数据运营再做精细化调整；另外美团优选陆续派总部人员前往驻点，紧盯操作流程。

　　在依靠盒马集市试水一段时间后，阿里也于近期成立 MMC 事业群，聚焦社区团购业务，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市，事业群负责人为阿里合伙人戴珊，她也是阿里 B2B 事业群总裁。

　　尽管戴珊在公开信中表示，MMC事业群并不同于当下的社区团购模式，它的模式为“近场电商”，但不少人认为，这是阿里整合集团资源发力社区团购的举措。而且这项业务显然面临不少挑战。一位曾考察前线竞争情况的阿里内部人士对36氪称，“一方面要面对与十荟团的运营协作问题(十荟团目前已全部接入手淘——淘宝买菜入口)，另一方面前期落后太多，尤其是在履约环节需要补很多课。”

　　有行业人士对36氪称，“淘宝买菜”在同时接入十荟团和盒马集市的情况下，目前单量仍主要依靠十荟团；但在十荟团的总单量中，淘宝买菜的流量只占到了20%，十荟团官方也向36氪确认了这个占比数字——这说明用户对在淘宝买菜的心智尚未完全建立。今年4月1日，十荟团宣布完成D轮7.5亿美金融资，阿里再次领投，这说明阿里仍然没有放弃在社区团购上“外投资，内整合”的业务逻辑。

　　在拿到30亿美金融资后，今年兴盛优选也会进全国布局，目前除“京沪+东三省+内蒙海藏海南”，兴盛优选已经覆盖18 个省近200个地级市，美图优选、多多买菜和橙心优选都覆盖了300个以上的地级市。

　　有资本市场人士对36氪透露，去年美团在社区团购业务上大概投入了100亿人民币，拼多多则投入了60-70亿，今年美团的投入力度或将达到200亿，拼多多也会继续加大投入力度——36氪就此求证，美团、拼多多均表示不予置评。尽管在过去的四季度，美团和多多在新业务上的亏损都肉眼可见的扩大，但这场贴身肉搏战在短期内还无法决出胜负，接下来就是比拼内功的时候了。

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　　美团优选“农鲜直采”助秭归脐橙销全国

　　3月28日，秭归伦晚脐橙在美团优选“农鲜直采”郭家坝助农基地正式开园，数百万斤脐橙将销往陕西、甘肃、广东、江苏等全国大小社区。

　　“农鲜直采”，顾名思义就是在农产品源头地直接采购。这种电商直采模式，可以加速优质农产品从原产地直达社区，让消费者受益的同时也让农民实现增收。郭家坝镇王家岭村村主任马尚军说，以前橙子销售主要靠线下，市场行情信息不对称，代办收货时常常压价。“农鲜直采”随市场行情变化，减少中间环节，收购价也比以往高出不少。

　　记者了解到，除了秭归脐橙，还有云南昭通苹果、新疆阿克苏苹果、甘肃民勤蜜瓜，都已通过美团优选“农鲜直采”平台走向全国。美团优选还将发挥数字经济优势，助力农产品上行过程中包括生产、采摘、检验检疫、分拣、分级、采后保存等方面的基础能力建设，助力农产品品质提升、品牌打造和标准化生产。(文章来源：三秦都市报)

　　（文章来源：36氪）