国际大行最新评级：摩通升中海物业目标价至6.1港元！机构维持心动公司“买入”评级

　　▏小摩：首予心通医疗-B(02160)“增持”评级 目标价15.6港元

　　小摩发布研究报告，首予心通医疗-B(02160)“增持”评级，目标价15.6港元。

　　报告中称，公司成功在内地商业化第一代经导管主动脉瓣植入(TAVI)产品VitaFlow，并有超10项渠道产品瞄准中国及海外市场对瓣膜性心脏病尚未满足的多种需求。透过利用其综合研发及生产平台，以及由母企微创医疗(00853)的强大商业化支持，预计公司有潜力晋身全球经导管瓣膜介入治疗(TVT)龙头企业。

　　▏美银证券：降颐海国际(01579)评级至“跑输大市” 目标价下调27%至95.2港元

　　美银证券发布研究报告，将颐海国际(01579)评级由“买入”连降三级至“跑输大市”，目标价由130港元下调27%至95.2港元。

　　报告中称，公司去年度税后利润同比增长23%，较市场预期低8%，其中去年下半年销售收入及税后利润仅增长20%及9%。去年下半年业绩表现逊预期，是由于作为主要增长动力的即食产品业务大幅倒退，由上半年的同比增长96%大减至下半年的同比增33%，当中自热火锅产品倒退更为显着，预期疫情后行业竞争将变得更激烈。

　　▏光大证券：维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价404港元

　　光大证券发布研究报告，维持快手-W(01024)“买入”评级，目标价404港元。商业化加速的大背景下，公司收入增长的主力引擎已由直播打赏切换至线上营销，电商业务是流量变现的终局模式，预计在未来3-5年内主引擎将切换至电商。

　　▏瑞信：上调中海物业(2669.HK)今明两年盈利预测 升目标价至6.65港元

　　瑞信发表报告表示，中海物业(2669.HK)去年度纯利按年升30%至7亿港元，高于该行及市场预期9%及5%，主因销售成本控制较佳及税率低于预期所带动。

　　报告又指，至去年底集团管理面积按年升20%，当中来自第三方合约面积按年升89%，管理层预期未来五年年复合增长率为30%。该行上调其今明两年盈利预测12%及16%，以反映成本下降及管理面积增长的因素，目标价由4.91港元升至6.65港元，评级由中性上调至跑赢大市。

　　▏美银证券：重申旭辉控股(00884)“买入”评级 目标价升至9.3港元

　　美银证券发布研究报告，重申旭辉控股(00884)“买入”评级，目标价由8.9港元升至9.3港元。

　　报告中称，将公司继续列为首选股，指出公司去年度核心盈利同比增长16%，符合预期，管理层订立未来三年销售额增长15%的目标，并预期核心盈利增幅可达到双位数。

　　▏光大证券：维持金蝶国际(00268)“增持”评级 目标价上调至27港元

　　光大证券发布研究报告称，维持金蝶国际(00268)“增持”评级，目标价上调至27港元。云计算行业高速成长确定性机会明确，但此前整体板块上涨显着、提前透支远期估值空间，预计短期估值消化盘整压力仍存，步入2H21市场对板块估值体系切换到22年后有望驱动再次上涨机会。

　　▏摩通：中海物业(2669.HK)去年核心盈利胜预期 升目标价至6.1港元

　　摩根大通发表研究报告，指中海物业(2669.HK)去年核心盈利胜预期，来自第三方的合约有好进展，以及管理层首次给予未来五年30%的增长目标。

　　该行指，仍维持对中海物业审慎看法，因管理层给予30%的目标暂时没有任何其他数字目标支持，估计其利润仍然疲弱，缺乏管理层激励计划，该行料中海物业2020年至2023年26%的盈利增长预期，仍低于其他同业，维持中性评级，但将目标价由5.6港元升至6.1港元，因上调对其今明两年每股盈利预测。

　　▏安信证券：维持心动公司(02400)“买入”评级 关注TapTap长期平台价值

　　安信证券发布研究报告，维持心动公司(02400)“买入”评级，认为自研游戏具备强内生成长动力，看好TapTap在海外市场的持续拓展潜质，同时TapTap作为稀缺手游分发平台具备高估值溢价基础。

　　报告中称，期内公司游戏业务收入23.32亿元，基本持平，其中1)自研产品《仙境传说M》进入成熟期、流水及收入自然下滑；2)独代产品《香肠派对》通过优化赛季及黄金季票系统等运营活动获得用户增长及商业化能力提升，同时引入激励广告增加变现路径；3)代理产品《明日方舟》在中国港澳台地区及韩国表现突出，最高登顶iOS畅销榜榜首；4)付费游戏收入同比增158.1%至1.4亿元，《人类跌落梦境》、《恶果之地》、《喵斯快跑》等产品表现优异。

　　▏瑞信：上调中海油(0883.HK)目标价至13.2港元 评级“跑赢大市”

　　瑞信发表报告指，中海油(0883.HK)去年纯利为250亿元人民币，按年下跌59%，符合该行及市场预期，显示集团有良好的营运表现，当油价平均为每桶43美元时，其仍然可维持健康的盈利。

　　该行假设油价在每桶59美元，预期集团今年盈利可达560亿元人民币，与2018年及2019年油价处每桶65至70美元时的纯利水平持平。

　　▏瑞银：降爱康医疗(1789.HK)每股盈利预测 目标价下调至10港元

　　瑞银发表报告指，爱康医疗(1789.HK)去年收入及盈利分别为10.35亿及3.14亿元人民币，按年增长12%及18%。收入表现符合该行预期，但盈利则稍逊预期，主要是因毛利率下降、销售及行政开支上升，及收购JRI公司导致的减值损失。

　　▏野村：中移动业绩略胜预期目标价65元吁买入

　　中国移动(00941)去年服务收入及纯利分别按年升3.2%及1.1%，略胜该行预期；EBITDA按年跌3.7%，EBITDA利润率按年跌2.6个百分点至37.1%，逊预期，主要由于5G网络营运成本上升。该行维持「买入」评级，目标价65港元。

　　（文章来源：东方财富研究中心）