国际大行最新评级：中金看好小米基本面强劲增长！花旗上调融创中国目标价至51港元

　　▏国盛证券：新城悦服务(01755)业绩增速超预期 目标价33.4港元

　　国盛证券发布研究报告，维持新城悦服务(01755)“买入”评级，目标价33.4港元，公司收入盈利结构持续优化，未来具备确定成长性，横向对比估值处于偏低水平，考虑到将被纳入港股通，当前具备较强性价比。

　　▏兴业证券：维持融创服务(01516)“买入”评级 目标价30港元

　　兴业证券发布研究报告，维持融创服务(01516)“买入”评级，目标价30港元，认为其依托融创中国(01918)充足的土储和政企资源，以及拓展团队丰富的经验，将继续保持较高的业绩弹性。

　　报告中称，公司2020年营业收入同比增63.5%至46.2亿元，毛利同比增77%至12.8亿元，核心净利同比增129.9%至6.2亿元。公司综合毛利率为27.6%，较上年提升2.1个百分点，核心净利率为13.4%，较上年提升3.9个百分点，末期每股派息5.8分，派息率为核心净利润的29%，年度业绩符合预期。

　　▏高盛：重申永升生活服务(01995)“买入”评级 目标价25港元

　　高盛发布研究报告，予永升生活服务(01995)目标价25港元，重申“买入”评级，并列入确信买入名单。

　　报告中称，公司的股价自今年1月高位调整约27%，较其他物管股平均回落17%，幅度更大，令其估值降至与同业相同水平。鉴于公司的竞争优势和持续高于同业的盈利质素，认为股价回调幅度不合理，现价提供了吸纳良机。

　　▏中金：小米(01810.HK)股价已反映不利因素 看好基本面强劲增长

　　中金发表研报指，小米(01810.HK)宣布100亿元回购计划，反映公司对5G加AIoT(人工智能物联网)战略的决心，预期美国清单相关负面影响将在生效日后60天、即3月15日后基本消化，考虑到基本面强劲及新品陆续推出，认为小米今年发展前景乐观。中金指出，小米近期的股价已反映不利因素，重申跑赢行业评级，维持目标价34港元。

　　▏花旗：升融创中国(1918.HK)今明两年盈利预测 目标价上调至51港元

　　融创中国(1918.HK)公布全年业绩后，获花旗调高目标价9%至51港元，指融创在去杠杠及盈利增长方面表现俱佳，公司净负债约1700亿元人民币，认为债务规模控制良好，而其成本亦有下调，土地并购策略审慎，重申买入评级。花旗发表研究报告指，融创稳定的利润率及销售增长加速，有助于公司实现2023年盈利年复合增长率达10%的目标。由于公司往绩良好，估值又吸引，预期公司股份可获重估。

　　▏美银证券：重申国泰航空(00293)“跑输大市”评级 目标价微升至6.5港元

　　美银证券发布研究报告，重申国泰航空(00293)“跑输大市”评级，目标价由6.3港元微升至6.5港元，以反映较高的账面价值。

　　报告中称，虽然商务旅行的结构性挑战以及国际线重新开放的推迟，国泰目前市帐率高于周期中期及疫情之前的水平，维持其今明年盈利预测。在防疫措施收紧下，预期国泰今年上半年仍会取得重大亏损，全年预计亏损90亿元，但在货运业务好转及拨备减少下，公司去年净亏损少于预期。

　　▏瑞信：降太古地产(1972.HK)今明两年每股盈测 升目标价至31港元

　　瑞信发表报告表示，太古地产(1972.HK)去年度经常性基础利润按年下跌7.1%至71亿港元，大致符合该行及市场预期；全年股息按年增3%至0.91港元，相当于股息收益率为3.7%。

　　该行下调其今明两年度每股盈利预测分别0.7%及4.5%，但将其资产净值折让扩大至35%，以反映经济前景有改善，目标价由26.2港元升至31港元，维持跑赢大市评级。

　　▏大和：维持中生制药买入评级 升目标价至12港元

　　大和发表研究报告指，中生制药(1177.HK)管理层预期被纳入国家集中采购的旧有仿制药今年销售可增长逾一成，考虑到新药安罗替尼(Anlotinib)今年首两个月销售收入按年增幅达双位数，预期在国家医保药品目录准入谈判后增长势头已恢复，相信产品今年收入可增至52亿元人民币(2020年42亿元人民币)。

　　▏野村：下调友邦保险(01299)目标价至93.41港元 评级“中性”

　　野村发布研究报告，将友邦保险(01299)目标价由94.17港元下调至93.41港元，维持“中性”评级。

　　报告提到，公司去年第四季新业务价值表现疲弱，按固定汇率计同比及环比分别倒退29%及11%，中国市场下半年新业务价值同比倒退20%，跌幅高于上半年的13%，恢复速度缓慢，但管理层表示今年“开门红”表现强劲。

　　（文章来源：东方财富研究中心）