IPO观察 | 雅居乐旗下雅城集团二次递表港交所，重塑股份募资20亿加码燃料电池生产

　　重塑股份于3月2日披露招股书

　　拟登陆上交所科创板

　　3月2日，氢燃料电池系统供应商上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑股份）科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中信建投证券。

　　重塑股份拟发行不超过2166.54万股，计划募集资金20.17亿元，将用于燃料电池电堆生产线建设项目、大功率燃料电池系统研发项目以及补充流动资金。

　　重塑股份是一家燃料电池技术提供商，主营业务包括燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。其氢燃料电池技术及产品目前主要应用于燃料电池汽车行业，围绕车用场景。

　　至2021年2月中旬，公司已与包括【一汽解放(000800)、股吧】、东风汽车(600006,股吧)、宇通客车(600066,股吧)、中通客车(000957,股吧)、三菱扶桑等车企建立合作。

　　财务数据方面，2017年-2019年，重塑股份分别实现营业收入2.28亿元、1.56亿元、6.94亿元，2018年、2019年营收增幅分别为-31.58%、344.87%；净利润分别为-0.35亿元、-1.02亿元、-2.78亿元。

　　2020年前三季度，重塑股份实现营业收入1.64亿元，净利润为-1.52亿元。截至2020年9月末，公司未分配利润为-3.65亿元。

　　唯特偶于3月1日披露招股书

　　拟登陆深交所创业板

　　3月1日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（简称：唯特偶）创业板IPO申请已获受理，保荐机构为国金证券(600109,股吧)。

　　唯特偶拟发行不超过1466.00万股，计划募集资金4.08亿元，将用于微电子焊接材料产能扩建项目、微电子焊接材料生产线技术改造项目、微电子焊接材料生产线技术改造项目、补充流动资金。

　　唯特偶主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售，主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。

　　公司主要客户包括冠捷科技、中兴通讯、富士康、【奥海科技(002993)、股吧】、海尔智家(600690,股吧)、格力电器(000651,股吧)、联想集团、TCL、比亚迪(002594,股吧)等。

　　财务数据方面，2018年-2020年，唯特偶分别实现营业收入4.67亿元、5.18亿元、5.91亿元，2019年、2020年营收增幅分别为10.92%、14.09%；净利润分别为4104.19万元、5420.71万元、6528.24万元，2019年、2020年净利增幅分别为32.08%、20.43%。

　　远翔新材于3月3日披露招股书

　　拟登陆深交所创业板

　　3月3日，福建远翔新材料股份有限公司（简称：远翔新材）创业板IPO申请已获受理，保荐机构为九州证券。

　　远翔新材拟发行不超过1605万股，计划募集资金2.57亿元，将用于年产4万吨高性能二氧化硅项目、研发中心建设项目。

　　远翔新材主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，公司的收入主要来源于沉淀法二氧化硅产品的销售，营收占比超9成。

　　财务数据方面，2018年-2020年，远翔新材分别实现营业收入2.46亿元、2.77亿元、3.21亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12.60%、15.88%；净利润分别为4576.69万元、4337.38万元、6568.88万元；2019年、2020年净利增幅分别为-0.53%、51.45%。

　　雅城集团于3月2日披露招股书

　　拟登陆港交所

　　3月2日，雅居乐雅城集团有限公司（简称：雅城集团）再次向港交所递交主板上市申请，摩通、汇丰为联席保荐人。

　　此前，雅城集团曾于2020年6月港交所递交上市申请。

　　招股书显示，本次发行募资雅城集团将用于发展绿色生态景观及智慧装饰家居服务、物色战略投资及收购机会、研发以及一般业务营运及作为营运资金，具体募集金额未披露。

　　雅城集团是中国卓越的绿色生态人居服务商，主营收入包括绿色生态景观服务、智慧装饰家居服务。

　　其中，绿色生态景观服务主要包括园林景观、生态环境及绿化管养；智慧装饰家居服务以住宅精装、公共装修及设计、生产、销售及安装智造家具等为业务支撑。

　　财务数据方面，2018年-2020年，雅城集团实现营业收入35.09亿元、50.93亿元、71.73亿元，2019年、2020年营收增幅分别为45.14%、40.84%；净利润分别为4.90亿元、8.22亿元、9.33亿元，2019年、2020年净利增幅分别为67.76%、13.50%。

　　同时，2018年至2020年，雅城集团毛利率分别为23.2%、25.5%、23.2%；年末现金及现金等价物分别为1.02亿元、3.09亿元、6.52亿元；资产负债比率分别为68.1%、68%、65.2%。

　　西都集团于3月3日披露招股书

　　拟登陆港交所

　　3月3日，中国西都集团控股有限公司（简称：西都集团）再次向港交所递交主板上市申请，西证国际为独家保荐人。

　　此前，西都集团曾于2020年6月向港交所主板递表。

　　招股书显示，本次发行募资西都集团将用于广州成立新实验室研发电力信息化产品、升级电力工程专业资质、为电力工程项目的前期成本拨资及提供履约保证、设立新办事处、增强公司的电力工程设计能力、建立智能运维服务平台以及一般运营资金，具体募集金额未披露。

　　西都集团是一家电力工程服务及电力信息化产品与服务提供商。就电力工程服务而言，该集团专注于涉网、输变电及配变电有关的项目；就电力信息化产品及服务而言，该集团主要销售电力网络安全及信息化产品以及提供智能解决方案服务，同时也向客户提供运维及技术咨询服务。

　　财务数据方面，2018年-2020年，西都集团实现营业收入2.20亿元、2.91亿元、3.36亿元，2019年、2020年营收增幅分别32.27%、15.46%；净利润分别为4332.9万元、4749.7万元、5771.3万元，2019年、2020年净利增幅分别为9.62%、21.51%。

　　新力服务于3月4日披露招股书

　　拟登陆港交所

　　3月4日，新力服务(控股)有限公司（简称：新力服务）向港交所递交主板上市申请，招银国际为其独家保荐人。

　　招股书显示，本次发行募资新力服务将用于发掘可扩大业务规模的战略收购、投资及其他机会；改善及丰富公司的服务，涵盖增值服务及专业服务产业价值链；改进公司的信息系统；偿还于2021年及2022年到期的短期银行贷款以及营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

　　新力服务是一家综合物业管理服务提供商，公司在管物业范围包括住宅物业及非住宅物业，如商业物业、公共设施及基础设施。

　　2018年-2020年，非住宅物业的物业管理服务收益占公司物业管理服务总收益逾30%。

　　新力服务提供的服务分为四大类，分别是物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务及其他专业服务。

　　截至2020年12月31日，新力服务管理共233个物业，遍及中国六个省的20个城市，在管总建筑面积约为32.3百万平方米。

　　同时，公司已签约管理400个物业，遍及中国13个省及直辖市的47个城市，合同总建筑面积约为67.6百万平方米。

　　财务数据方面，2018年-2020年，新力服务实现营业收入2.48亿元、5.37亿元、10.06亿元，2019年、2020年营收增幅分别116.53%、87.34%；净利润分别为0.14亿元、0.35亿元、1.02亿元，2019年、2020年净利增幅分别为150%、191.43%。

　　联合承建于3月5日披露招股书

　　拟登陆港交所

　　3月5日，联合承建控股有限公司（简称：联合承建）向港交所递交主板上市申请，独家保荐人为均富融资。

　　招股书显示，本次发行募资联合承建将用于拨付营运成本、偿还部分银行融资以为公司的经营成本提供资金、招聘额外员工，具体募集金额未披露。

　　联合承建是一家香港装修及维修行业的建筑分包商，主要从事公营部门项目，并承接公共物业及设施的翻新、替换及装修工程。亦从事私营机构项目及承接私人物业的装修、修复及翻新工程。

　　财务数据方面，2018年-2020年三个财政年度和截至2020年10月31日止七个月，联合承建分别实现营业收入1.44 亿港元、1.81亿港元、2.40亿港元和1.63亿港元，相应的净利润分别为1477.8万港元、2471.1万港元、4137.6万港元和1656.8万港元。

　　本文首发于微信公众号：洞察IPO。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。