国际大行最新评级：机构表明阿里巴巴潜在升幅28%！华创证券首予快手“推荐”评级

　　大和维持置富产业目标7.9元 提高派息为正面信号

　　大和发表研究报告指，置富产业信托(00778)需要在艰难的市场中保持租户及出租率，而集团去年的派息比率由上半年的90%提高至下半年的95%，对市场是一个积极信号，维持集团「优于大市」评级及目标价7.9元。

　　浦银国际研究：阿里巴巴(9988.HK)3QFY21业绩——云计算首次扭亏持续加码新业务

　　维持买入评级，维持目标价至335港元，潜在升幅28%。

　　阿里巴巴近期公布3QFY21业绩，收入同比增长37%，达到2211亿人民币，较SPDBI预测高2.1%，超市场预期2.7%；若除去高鑫零售并表影响，收入同比增长27%；调整后净利润592亿，同比增长27%，与SPDBI预测基本一致(较预测高0.8%)，高于市场预期6.4%。

　　大摩：重申永利澳门(01128)“增持”评级 目标价17港元

　　大摩发布研究报告，重申永利澳门(01128)“增持”评级，目标价17港元。

　　报告中称，永利澳门(01128)公布去年第四季EBITDA取得3900万美元同比下跌89%，符合该行预期，但略优于市场预期，表现也好于同业金沙中国(01928)同比跌94%。

　　该行表示，永利澳门旗下路凼城业务虽然赢率较低及坏账拨备较高，但公司持续在优越中场及贵宾厅提高市场份额。永利澳门现估值相当预测企业价值对EBITDA的10.2倍，属吸引水平。

　　野村：上调百胜中国(09987)目标价11.4%至537.9港元 评级“买入”

　　野村发布研究报告，将百胜中国(09987)目标价由482.8港元上调11.4%至537.9港元，评级“买入”。

　　报告中称，百胜中国(09987)2020财年收入同比下跌6%，第四季整体同店销售跌幅由第三季的跌6%收窄至跌4%，剔除一次性项目后全年经调整净利润为6.15亿美元，同比减少15.6%，高于该行预期，相信主要由于分店网络扩张加快，以及第四季利润率胜预期所致。

　　中金：维持中海油服(2883.HK)优于大市评级 目标价升至13港元

　　中金发表研究报告指，中国海洋石油(0883.HK)2021年资本支出计划较2019年实际值上升13%-26%，超出中金和市场的预期，同时中海油还加大了中国近海的投入占比，更加利好中海油服(2883.HK)，上调中海油服A股目标价25%至20元人民币、上调H股目标价37%至13港元，维持中海油服A/H股优于大市评级。

　　汇丰研究：调高香港电讯(06823)目标价2.3%至13.3港元 评级“买入”

　　汇丰研究发布研究报告，将香港电讯(06823)目标价由13港元调高2.3%至13.3港元，维持“买入”评级。

　　报告中称，去年下半年集团的挑战是抵销高利润漫游业务减少，5G客户增长及成本控制部分抵销相关影响。集团下半年收入较该行预期低2.2%，但EBITDA胜预期1.6%，经调整资金流高于预期3%。而集团的新业务规模开始扩大，相信有助支撑增长。

　　大和：重申阳光房地产基金(0435.HK)买入评级 目标价5.58港元

　　大和发表研究报告指，阳光房地产基金(0435.HK)2021年度上半年可分派收入按年跌5.8%，息率略微提高至94.7%，DPU按年下跌5.3%至0.125港元，但该行指，阳光房地产基金正在提升物业组合，公司将随着营商环境改善而恢复DPU增长，故重申买入投资评级，维持目标价5.58港元。

　　　美银证券：维持波司登“买入”评级 目标价升至4.4港元

　　美银证券发布研究报告，上调波司登(03998)2021-22财年盈测各逾2%，而2023财年则微升0.3%，目标价由4.15港元升至4.4港元，维持“买入”评级。

　　报告中称，内地严寒的冬天对波司登(03998)有利，包括销售增加及清理去年库存，预期其存货水平于今年3月会恢复至正常水平，更预计公司于2022财年取得强劲增长，加上随着冬季户外服装在2022年北京奥运会之前得到提振，有助公司提高均价。

　　华创证券：首予快手(1024.HK)“推荐”评级 予目标价区间248至304港元

　　华创证券发表报告表示，首予快手(1024.HK)“推荐”评级，予目标价区间248至304港元。该行预计快手2020年至2022年营收分别为585.3亿、794.5亿和1,018亿人民币，按年增速分别为49.6%、35.7%、28.1%。

　　中金：维持中国铁塔(00788)“跑赢行业”评级 目标价降至2港元

　　中金发布研究报告，下调中国铁塔(00788)目标价至2港元，维持“跑赢行业”评级。

　　该行预计，中国铁塔去年收入同比增6.1%至810.9亿元人民币(下同)，其中第四季收入增7.7%至208.7 亿元，全年经调整EBITDA增5.5%至598亿元，其中第四季增5.5%至157.8亿元，全年净利润增长22.6%至64亿元。

　　（文章来源：东方财富研究中心）