威海市商业银行近日通过港交所聆讯，计划集资7至8亿美元

　　2016年启动上市计划，至今已过四年。

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　　作者｜C叔

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　　据IPO早知道消息，威海市商业银行股份有限公司近日通过港交所上市聆计划集资7亿至8亿美元，最快将于月底招股。中金公司、招银国际和华泰国际担任保荐人。

　　据悉，中国银保监会已批准该行在H股发行至多25%的增资扩股计划。募集资金用于补充资本金。

　　据早前银保监会官网4月8日显示的信息，山东银保监局于3月27日同意威海市商业银行首次公开发行H股股票的申请，发行规模不超过本次发行后总股本的25%。

　　A股转战H股

　　威海市商业银行最初计划在A股市场进行IPO，并先后于2016年4月8日和2018年1月9日在证监会官网披露了招股说明书。直至2018年8月，威海市商业银行的IPO审查显示为终止，该行解释称，A股整体审批过程令上市时间表不确定，为了通过其他筹资方式补充资金，该行决定撤回A股申请。

　　威海银行于1997年成立，总部位于山东省威海市，据招股书披露，威海市商业银行是唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。按截至2018年12月31日的核心一级资本计，威海市商业银行在中国银行业协会公布的《中国银行业100强》榜单中排名第80位，相较于2016年年末上升了15位。按截至2019年6月30日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算，威海市商业银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

　　从股权结构来看，山东高速集团有限公司直接持有威海市商业银行33.20%的股份，同时山东高速(600350,股吧)集团有限公司亦为持股13.96%的山东高速股份有限公司的控股股东，因此直接及间接持股比例为47.16%；威海市财政局、中国重型汽车集团有限公司则各自持有18.5%和16.28%的股份。

　　威海市商业银行强调，“大零售”业务是其目前较为核心的战略选择，即通过不断强化科技赋能以加强产品和服务的数字化改造。截至2019年12月31日，手机银行客户已达到110万户，年交易金额超过1200亿元，

　　2016年6月，威海市商业银行还成立了通达金融租赁公司，为了在山东省以外地区拓展业务经营及扩大服务范围。通达金融租赁业是山东省首家由商业银行发起设立的金融租赁公司。

　　2017年至2019年，通达金融租赁所带来的利润从1.02亿元增至2019年的2.39亿元，年复合增长率为53.1%。

　　业绩平稳增长

　　2017年至2019年，威海市商业银行的营收分别为39.08亿元、38.33亿元和49.47亿元；净利润则分别为16.02亿元、10.17亿元和15.23亿元。资产总额分别约为2044亿元、2031亿元和2246亿元；负债总额则分别约为1934亿元、1893亿元和2067亿元。2019年，威海市商业银行发放贷款和垫款、以及吸收存款的金额分别为901亿元和1442亿元。

　　而2018年净利润的减少主要是基于监管新政，其2018年将所有逾期90天以上的贷款归类为不良贷款，从而导致经营业绩受到影响；2019年则得益于零售业务的持续发展，进而使得发放贷款和垫款净额增加，同时利息净收入以及手续费及佣金净收入也继续增加。

　　目前，利息净收入是威海市商业银行经营收入的最大组成部分，2017年至2019年的占比分别为93.3%、49.6%和66.8%。

　　不良贷款余额增加资本充足率下滑

　　资产质量方面，截至今年6月末，威海银行的贷款总额为1072.81亿元，不良贷款余额为19.2亿元，不良贷款率为1.79%，较年初下降 0.03 个百分点。不良贷款主要集中在制造业及批发零售业，上述行业不良贷款余额合计17.19亿元，占不良贷款余额的 89.52%。

　　威海银行在招股书中称，报告期内该行不良贷款余额增加主要是由于受到经济增长放缓与产业结构调整的影响，部分借款人的经营及财务状况因市场竞争加剧而恶化，因此导致其拖欠偿贷款。与此同时，该行根据监管发展及风险管理政策，采取了审慎的风险控制措施，因而指标有所增长。

　　而同时，该行的资本充足率指标有所下滑，截止6月末，该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.39%、10.65%和8.87%，分别较年初下降了0.74个百分点、0.62个百分点和0.52个百分点。（后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书）

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