三生制药(01530.HK)拟发行3.2亿欧元零票息可换股债

　　互联网 6 月 18日丨三生制药(01530.HK)发布公告，于该公告日期，发行人已获得现有可换股债券持有人承诺，透过联席交易经办人向发行人出售本金总额约为1.579亿欧元的现有可换股债券。于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销，而发行在外的现有可换股债券本金额将约为1.371亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股14.28港元悉数转换，将转换为约8608.272万股股份。

　　2020年6月17日，公司、发行人(即Strategic International Group Limited，公司直接全资附属公司)及经办人订立认购协议。根据认购协议，(其中包括)发行人已同意发行新债券，而公司已同意担保支付发行人根据条款及条件应付的所有款项，及各联席经办人已个别而非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3.2亿欧元的新债券。

　　初步转换价为每股换股股份13.1750港元，较6月17日收市价10.54港元溢价约25%。假设按初步转换价每股13.1750港元悉数转换新债券及并无进一步发行股份，新债券将可转换为约2.12亿股股份，相当于公司于该公告日期已发行股本约8.35%及发行换股股份而扩大的公司已发行股本约7.71%。

　　新债券所得款项净额估计将约为3.15亿欧元，即按初步转换价计算，净发行价为每股换股股份约12.9691港元。相关所得款项净额建议用于同步购回及╱或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。发行人将向联交所正式申请新债券上市及批准买卖，且公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。