易鑫集团(02858.HK)获腾讯和黑马资本溢价11.6%提收购要约 16日复牌

　　互联网6月15日丨易鑫集团(02858.HK)发布公告，于2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited（为腾讯的全资附属公司）、合并附属公司与易车订立合并协议，母公司、合并附属公司与易车已有条件同意透过合并进行业务整合。此乃根据开曼群岛公司法第XVI部，合并附属公司与易车合并和并入易车的法定合并，其后易车将为存续公司和成为母公司的全资附属公司。

　　于合并生效后，易车的法定控制权将出现变动，而因此买方团（腾讯和黑马资本）或彼等的关联方将获得公司的控制权。买方团经咨询执行人员意见后，将透过联席要约人Tencent Mobility及Hammer Capital Offerco，根据收购守则规则26.1注释8就所有已发行易鑫股份作出易鑫股份要约，及根据收购守则规则13作出易鑫购股权要约。

　　就每股易鑫要约股份现金为1.9088港元，较于规则3.7公告刊发前的最后一个交易日在联交所所报的每股易鑫股份收市价1.71港元溢价约11.6%，此外，就注销每份易鑫购股权现金1.8980港元。

　　于2020年6月15日，腾讯与黑马资本就规范彼等有关要约的关系；要约的进行及执行；及于要约完成后彼等之间有关各自于公司股权的安排而订立买方团协议。根据买方团协议，腾讯与黑马资本已协定除非买方团协议内另有明确协定及除适用法律规定外，所有关于要约的决定须由腾讯及黑马资本共同作出；腾讯及黑马资本将向其各自的联席要约人垫支足够现金，每项付款均根据买方团协议、要约条款及收购守则的规定按腾讯及黑马资本各自的所有权百分比作出。

　　据悉，Tencent Mobility为于香港注册成立的有限公司。其主要业务为开发及营运网上娱乐服务、提供广告服务及投资控股。该公司为腾讯控股的全资附属公司，而腾讯控股为中国领先的互联网服务提供商。

　　Hammer Capital Offerco为于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，乃为了执行要约而注册成立。该公司由黑马资本全资拥有，而黑马资本的一般合伙人为Hammer Capital Opportunities General Partner，而后者由曾令祺先生最终实益拥有。

　　于要约截止后，联席要约人有意继续集团现有业务。于本联合公告日期，联席要约人将于要约截止后继续经营其现有主要业务，而无意在其一般及日常业务过程之外，终止集团任何雇员的受聘，或出售或重新调配公司的固定资产。然而，于紧接要约截止后，联席要约人将会对集团的财务状况及营运进行审核，以制定集团的长远策略。联席要约人或会探讨业务╱投资机会，并考虑是否有任何合适的资产出售、资产收购、业务撤资、重组及╱或业务多元化计划，以促进其未来发展和加强其收入基础。

　　公司将于合并完成后成为腾讯控股的间接附属公司。联席要约人有意于要约截止后维持易鑫股份在联交所的上市地位。

　　此外，公司股票将于2020年6月16日复牌。