国美零售40天内第二次溢价发行可转债 股价逆市高开10.99%

　　今日港股开盘，香港恒生指数低开1.52%，国美零售报1.01港元，逆市上涨10.99%，为4月20日以来最大涨幅。

　　昨日晚间，国美在近40天内第二次发行可转债，同样是大幅溢价。其在港交所公告称，将向京东发行可转债，初步转换价为每股股份1.255港元，较当日(28日)0.91港元的收盘价溢价约37.91%。

　　如最终全部行使转换权，京东将获配6.22亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的2.8%。

　　公告显示，发行债券所得款项总额将达1亿美元，所得款项将用于偿还借贷。

　　公告还披露，昨日，国美电器与京东签订战略合作协议，双方同意就产品采购及销售(包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模)、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。

　　国美零售董事认为，与京东的合作符合国美零售致力发展将社交电商平台、实体店及国美App相融合的创新零售模式策略。

　　国美近40天在资本市场上动作不断，每次动作都对股价有一定刺激。

　　4月19日晚间，国美零售宣布向拼多多发行2亿美元的3年期可转债，双方同时达成战略合作，其CFO方巍在4月20日的电话会议中表示，国美希望通过和拼多多的战略合作推动线上线下零售业态的融合。

　　拼多多认购的可转债初步转换价为每股1.215港元，较上一交易日收盘价溢价约66.4%。

　　4月20日当天收盘，国美零售报0.85港元，涨幅为16.44%，创2020年最大涨幅。

　　4月27日，国美零售与韩亚银行(中国)签署战略合作协议，获得了后者提供的15亿元综合授信。双方将在资金支持、境外发债、境外投资等业务层面展开合作并建立长期合作关系。

　　4月28日收盘，国美零售报0.96港元，涨幅为5.49%，为4月23日以来，国美零售除今日外的最大涨幅。