京东认购国美1亿美元可转债 溢价38%转股可持2.8%股份

　　 5月29日消息，5月28日晚间，国美零售（00493）公告称，已于2020年5月28日，公司（作为发行人）与投资人（作为认购人，JD.com International Limited）订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价（即1亿美元，折合人民币约7.16亿元）认购债券。

　　该可换股债券初步转换价为每股1.255港元。假设已悉数行使转换权，则将发行约6.2亿股新股份，占公司于公告日期现有已发行股本约2.88%；及公司扩大后的已发行股本约2.80%（假设公司已发行股本并无其他变动）。

　　据新浪港股测算，如果转股完成，京东将持有国美零售2.8%的股权，转股价为1.255港元，相当于28日收盘价溢价38%。

　　2020年4月，拼多多也宣布将认购国美零售发行2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。